受工信部推进物联网发展这一政策影响，今日物联网板块开盘走强。截止发稿，三川智慧、科大智能、汇中股份、移远通信多只个股涨停，乐鑫科技涨超7%，新天科技涨超6%，广和通、金卡智能等股则大幅跟涨。
关于物联网板块今日飘红的走势，相信大部分人心中也有数了，主要是基于“工信部发文深入推进移动物联网全面发展”这一消息所释出的利好。
对于主流板块的分析，我主要是采用2条路线，一种是通过涨停分类，另外一种是通过睿神的主流板块判断方式，通过2条不同的路线，来综合判断。
真视通 公司主要提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务
通润装备 ;公司目前开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要工商业屋顶光伏项目配套使用，是市场主流的光伏逆变器
订单量：新增系统订单金额为 70 亿欧元，其中 25 亿欧元来自 0.33 NA 和多个 0.55 NA EXE:5200 EUV 系统订单。
国脉科技 公司主要为运营商4G/5G通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案，在通信规划设计等技术服务中涉及数据中心的相关服务
榕基软件还详细介绍了星榕基的物联网业务线。其中包括今年上半年完成了教育行业的1.5万套、近8万个设备的接入服务。预计下半年数量将完成3万套、15万个设备的接入服务；参与国网的四表合一项目，在国网已有电力远程抄表基础上，融合水、气、暖，全省约有1000万户以上，下半年莆田试点等。
基本面诊断——
睿能科技 公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品
金新农 公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主，生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪
成本：考虑到今年成本上涨可能造成的影响，随全球工程师就业市场紧张和人才竞争，劳动力成本也面临压力。供应链中与零部件相关的成本也随着材料成本的增加而增加。燃料价格上涨和航线变化也将增加运输成本。能源合同和可再生能源有助于限制能源成本上升的影响。基于这些成本上升对利润率造成的压力，预计将对 2022 年全年的毛利率产生约 1%的影响。
2023年第一个交易日信创领军A股上涨，让人看到了新年新气象。虽然随后信创板块开始回落，但集成电路半导体、软件、储能等都出现了试盘性质的脉冲上涨。有市场分析人士指出，不少机构已经开始布局2023年行情，特别是在开年之后新介入的标的，有可能成为贯穿全年的投资热点。而从资金流向看，以新能源细分储能、半导体芯片和数字经济信创为主的“新半云”被市场看好，值得大家重点关注。
公司2022年第三季度营收7.15亿，同比增长50.06％，归母净利润1.14亿，同比增长218.47％，单季度业绩增长超预期。财通证券指出，2022年前三季度，公司半导体业务实现营收1.12亿，同比增长43.7％，单季度营收超0.43亿元。产品方面，膜厚、电子束均已获得批量订单，OCD、明场检测、半导体硅片应力测试设备也均有小批量及突破性订单。此外，公司半导体业务毛利率持续改善，预计前道设备有望较快实现盈亏平衡。公司作为国内前道检测设备领军企业，有望充分受益国产替代，看好公司在半导体领域长期发展。
公司预计 2022 年实现营收27-29 亿 元 , 同 比 增 长66.58％-78.92％。公司营收规模实现高速增长，主要得益于国内半导体行业设备需求的不断增加以及公司新客户拓展、新市场开发成效显著，销售订单持续增加。公司同时还预计2023年营收将在36.5亿-42.5亿之间，按照2022年收入指引中值28亿元计算，2023年收入约同比增长 30.36％-51.79％。方正证券指出，公司形成“清洗+电镀+炉管+ PECVD+涂胶显影”的业务版图，在手订单充沛，电镀、炉管设备进入放量期。截至2022年三季度末，公司在手订单46.44亿元，同比增长105％，支撑收入持续增长。
公司2022年前三季度实现营收30.43亿元，同比增长46.81％；归母净利润7.93亿元，同比增长46.34％。前三季度新签合同额达56.40亿元，同比增长60.24％。公司三季度季末合同负债额19.69亿元，存货金额32.40亿元，在手订单饱满，为长期业绩提供有力支撑。财通证券指出，公司前三季度累计研发投入5.90亿元，同比增长29.75％，占营收比例19.40％，继续保持较高水平。同期海外限制措施收紧，国内对高深宽比介质刻蚀设备的需求迫切。公司的高深宽比刻蚀设备已有较大进展，持续研发投入有助于尽快完成工艺验证，实现自主可控，并获得高毛利率设备的市场份额。
公司持有苏州科阳半导体12.93％股权，目前是其第三大股东。苏州科阳是先进封装测试企业，也是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，在汽车芯片领域做汽车电子CIS芯片。而苏州科阳的第一大股东就是去年的大牛股大港股份。此外，公司的主业天线也是不断技术突破，其高精度定位天线已实现对多家车企的批量出货，4D毫米波汽车雷达波导产品已获得客户的认证。控股子公司江苏凯尔生物识别技术还有电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组产品，主要应用于通信终端、物联网、安防等领域。
有行业人士指出，储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升。数据显示，2022年我国储能项目备案、招投标、拟在建和投运并网的总数量超过1100个，2022年1-12月共投运储能项目244个，总装机功率为20.42GW，而2023年储能新增装机将达到13.97GW/26.85GWh，同比增长123.3％，2025年新增装机为53.73GW/ 109.64GWh，2023或为国内大储高增启动元年。
公司前三季度业绩符合市场预期，收入端实现高增，涨价后的订单占比提升，同时大宗原材料价格下行，公司毛利率环比开始修复，利润端超市场预期。东吴证券指出，公司液冷高压级联储能产品国内领先，凭借高可靠性、高循环效率、占地面积小等优势，有望在大储市场逐步渗透。订单层面，截至公告日订单合计约2.05亿元，主要客户有中广核、国家能源集团。公司产能充分布局，目前桂林工厂1.2GWh大储系统的产能已顺利投产，同时武汉工厂2.7GWh有望于2023年下半年建成，若2024年满产，两大工厂合计可共享近60亿产值。此外在海外户储方面，公司正积极布局，后续有望给公司带来新增量。
公司深耕电力电子设备领域，主要产品包括高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置，其中储能系统产品主打高压级联技术方案，自2021年开始逐步放量，未来占比将持续上升。华鑫证券指出，公司储能产品主要是包括10kV、35kV高压级联、1500V中压以及400V低压PCS装置等，同时重点推出面向央企集采储能逆变一体舱等产品配套。2022年11月，公司中标中国电建集团30万千瓦光伏发电储能系统建设项目，该系统容量为60MW/ 120MWh，合同总额为1.61亿元。今年公司已获得总额超过4亿元的储能产品订单，同比增长了4倍，预计2023年公司储能业务将持续爆发增长。
从政策面角度看，2021年3月以来，我国先后发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策文件。这些文件都将云计算列为数字经济重点产业，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。
公司2022年前三季度核心的云业务依然保持健康的成长趋势，云服务收入同比增长40.4％，云业务收入占比已经达到63％。民生证券指出，从云业务的各项关键指标看，公司合同负债实现22.6亿元。其中，云服务业务相关合同负债实现19.7亿元，较去年前三季度末增长50.7％；订阅相关合同负债实现10.8亿元，较去年前三季度末增长54.0％。公司云服务业务ARR实现18.2亿元，较去年同期增长54.3％。2022年前三季度公司新增云服务付费客户数为9.06万家。截至三季报期末，云服务累计付费客户数为52.89万家，较去年前三季度末增长56.7％。
公司目前已形成了“多屏、云、内容、AI和协作”五大产品战略，并具有移动端覆盖量第一、贴近本土化国民习惯、文档协作云化等多重优势。华西证券指出，公司自主研发的WPSOfficeLinux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，并进行了深度适配和定制优化，已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。2021年以来，公司持续加速产品在金融、能源、电信等行业信创客户的推广应用，产品在信创领域的渗透率继续提升。“二十大”期间，国家多次在重要会议强调“科技自立”，随着信创政策持续落地，信创产业发展有望加速。
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