作者：年华里看风景
近期，安徽、江西、湖北、重庆等地发生大范围强降雨，引发严重暴雨洪涝灾害。为支持灾区做好应急救灾工作，国家发展改革委紧急下达救灾应急补助中央预算内投资3.09亿元，专项用于安徽、江西、湖北、重庆受灾严重地区的基础设施和公益性设施应急恢复建设。
从历年洪涝灾害对经济的影响来看，基建投资、消费和物价将承压。房地产和基建项目施工会短期内会受到影响，投资增速也将有所回落，最近一段时间水泥价格下跌可以得到印证；但从长期来看，灾害后灾区的重建和水利基础设施的修缮将给未来基建投资带来支撑。
消费方面，暴雨洪涝灾害期间交通受阻，叠加疫情对就业和居民收入的滞后影响，耐用品和服务消费未来或将面临下行风险。
洪涝灾害对物价的影响主要体现在农产品价格上，若本次洪涝灾害在7-8月份处于可控范围内，那么对全年农产品供给影响有限，对农产品价格的影响将随着气候转好淡化，对全年通胀水平的影响有限。但如果此次洪涝灾害的强度和持续时间进一步上升，不排除未来CPI存在拐头向上的可能性。短期来看，受6月洪涝灾害引发农产品价格上涨影响，预计6月CPI或将小幅反弹至2.5%左右。
作者：年华里看风景
下面是防洪概念股名单：
管道：
青龙管业、龙泉股份、韩建河山、国统股份
水泵建设
大元泵业、新界泵业、凌霄泵业、利欧股份
水利建设
三峡水利、安徽建工、钱江水利应急设备
中船应急、 辰安科技工程机械
三一 重工、 中联重科、柳工、山推股份
抗生素
华北制药、东北制药、鲁抗医药
猪肉
新五丰、大康农业、广弘控股、正邦科技
糖业
南宁糖业、贵糖股份、中粮糖业
水电
长江电力、 湖南发展、文山电力、梅雁吉祥
（备注，新界泵业已完成资产置换，即将更名为天山铝业，所以现在是“概念股”而非实锤股）
早盘A股大盘还没有开盘，市场就传来了一片的喊涨声音，大盘也是很配合，走出了小幅上攻的走势。和昨日的预测基本是一致的，我们对下午的大盘走势，简单说一下看法。
第一，要注意早上唱多的主力是高盛。这个机构主打的噱头就是：A股的牛市，从11月份就开始了，这也不知道是说给谁听的，如果真是牛市，它还需要在这里喊吗？我们结合国内外的经济形势，就能大致看出以高盛为首的外资投行，拼命唱多A股，但是A股却一路下跌的现实。
大家都在预期日本将会在明年上半年结束零利率政策，开始加息，所以，外资会抛售其他国家的资产，进入日本市场，这会对A股带来影响。具体的分析，大家可以找来专业的文章看看，这或许就是外资看多做空的主要依据。
第二，为什么高盛一唱多，新锂风光就大涨？我很多文章都叙述过这个问题，外资主庄，内资跟庄，而且内资机构这些年以来做的就是这些品种，现在这些板块在出货的途中，和舆论配合大涨个一天两天，不改其中期下跌的趋势。所以，大家对今天新锂风光板块大涨，保持观望，看戏，主力资金之间的游戏。
这些新锂风光板块，我们看到基本回到了10月底大盘反弹的起点位置，跌幅是相当大的，但是今天的涨幅也过于夸张，光伏指数涨幅超过了5%，太阳能指数涨幅超过3%，这都是不维持的，主力资金对倒拉高，也是有限度的，因为这也需要投入大量的资金。
第三，昨天的文章说了我对本周大盘走势的分析和判断，有一个结论：大盘3150点上方区域的顶部已经成立，在今年剩下的几个交易日里，反弹做的再像反弹，都不会超越3150的区间的，所以，总体上就是一个反抽。确认顶部结构构筑成功，下一步就是放心的回调了。
今天A股就是一个普涨的行情，主要是外资主力的品种在轮动，如新锂风光大涨，大金融回调，其它的题材股也是跟着感觉走，看似赚钱，其实很多人是亏钱的。赚钱的效应不是很好，这和热点轮动过快，一般散户难以把握，去买时，就基本都是被套的份了。
鉴于第三点的判断，大家应该做好的是，对于短线有盈利的品种，可以做到逢高减仓，其它的，可以静观其变，注意不要去想着什么牛市，反转，观察主力资金年末的精彩表演，来年再战。大盘下午强不强，对我们散户来讲，不是最重要的，最重要的是我们手里的股票，和你对来年的判断和选择。一定要注意年底前的这几天，所蕴含的风险，也就是说，风险大于机会，现在选择哪个板块，都不是时机。
个人观点，仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。
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