郭晨凯 制图
◎记者 梁银妍
2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。
全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。证监会表示，科创板、创业板和北交所试点注册制总体是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。
165部制度规则中，包括证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。上述制度规则主要包括五方面内容：
精简优化发行上市条件。坚持以信息披露为核心，将核准制下的发行条件尽可能转化为信息披露要求。各市场板块设置多元包容的上市条件。
完善审核注册程序。坚持证券交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构，进一步明晰证券交易所和证监会的职责分工，提高审核注册效率和可预期性。证券交易所审核过程中发现重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索的，及时向证监会请示报告。证监会同步关注发行人是否符合国家产业政策和板块定位。同时，取消证监会发行审核委员会和上市公司并购重组审核委员会。
优化发行承销制度。对新股发行价格、规模等不设任何行政性限制，完善以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制。
完善上市公司重大资产重组制度。各市场板块上市公司发行股份购买资产统一实行注册制，完善重组认定标准和定价机制，强化对重组活动的事中事后监管。
强化监管执法和投资者保护。依法从严打击证券发行、保荐承销等过程中的违法行为。细化责令回购制度安排。
此外，全国股转公司注册制有关安排与证券交易所总体一致，并基于中小企业特点作出差异化安排。
据悉，证监会党委和中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组将以强有力监督打造“廉洁的注册制”。
具体而言，在制度规则层面，将健全覆盖发行、上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等各环节全流程的监督制约机制，强化关键岗位人员廉政风险防范，加强行业廉洁从业监管。同时，完善对证券交易所、全国股转公司的抵近式监督和对发行审核注册的嵌入式监督，对资本市场领域腐败“零容忍”，持之以恒正风肃纪。
在全面实行注册制制度规则公开征求意见期间，证监会通过邮件、信函、网络留言等渠道听取了市场机构、专家学者、社会公众等方面的意见建议。截至2月16日，证监会共收到意见447条，采纳89条，主要涉及加大违法违规行为惩戒力度、明确独立财务顾问的履职范围、完善非上市公众公司控股股东和实际控制人在重大资产重组中的法律责任规定等。
来源： 上海证券报
来源：中国经济网
中国经济网北京4月17日讯 今日，湖南华曙高科技股份有限公司（简称：华曙高科，688433.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，华曙高科报30.90元，涨幅15.90%，成交额9.16亿元，换手率78.24%，振幅35.56%，总市值127.98亿元。
华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。
截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份，持股比例为44.53%，为公司的控股股东。侯银华与美纳科技2022年1月29日签署《表决权委托协议》，该《表决权委托协议》约定，侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使，委托期限至发行人上市满36个月之日止。在委托期限内，侯银华委托美纳科技依据相关法律法规及华曙高科的章程、制度，完整行使侯银华所持华曙高科的股份对应的表决权，其他股东权利仍由侯银华自行享有并行使。综上所述，美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权。
截至招股说明书签署日，XIAOSHU XU（许小曙）与DONBRUCE XU（许多），分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，XIAOSHU XU（许小曙）及DONBRUCE XU（许多）为父子关系，系公司实际控制人。此外，侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使，因此XIAOSHU XU（许小曙）及DONBRUCE XU（许多）合计间接控制发行人56.89%表决权。报告期内，华曙高科的实际控制人未发生变化。许小曙与许多，均为美国国籍。
2022年11月22日，华曙高科首发过会。上市委现场问询问题：
请发行人代表结合市场竞争、技术路线、同行业领先公司情况，说明发行人的竞争优劣势和核心竞争力，发行人是否对政府补助存在重大依赖。请保荐代表人发表明确意见。
华曙高科本次在上交所科创板发行数量为4,143.2253万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让，本次发行价格为26.66元/股，保荐机构（主承销商）是西部证券，保荐代表人为王晓琳、李艳军。
华曙高科本次发行募集资金总额110,458.39万元，募集资金净额为102,333.44万元。
华曙高科最终募集资金净额比原计划多35937.83万元。华曙高科于2023年4月11日发布的招股说明书公司显示，公司拟募集资金66,395.61万元，用于增材制造设备扩产项目、研发总部及产业化应用中心项目、增材制造技术创新（上海）研究院建设项目。
华曙高科本次公开发行新股的发行费用为8,124.95万元，其中保荐及承销费用5,731.33万元。
华曙高科表示，参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：4,227,057股，其中，西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）获配股份数量为1,657,290股；华泰华曙高科家园1号科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）获配股份数量为2,569,767股。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，华曙高科营业收入分别为15,504.96万元、21,727.34万元、33,405.74万元、17,620.48万元；归属于母公司股东的净利润分别为1,795.05万元、4,096.15万元、11,739.74万元、3,161.74万元；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别为640.27万元、3,321.40万元、7,131.75万元、2,745.14万元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，华曙高科销售商品、提供劳务收到的现金分别为16,820.53万元、23,362.71万元、30,750.91万元、16,677.50万元；华曙高科经营活动产生的现金流量净额分别为2,797.40万元、5,195.87万元、11,205.01万元、385.56万元。
2022年，华曙高科营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%；归属于母公司股东的净利润9,918.22万元，同比减少15.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%；经营活动产生的现金流量净额9,803.15万元，同比减少12.51%。
华曙高科表示，结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计2023年1-3月营业收入区间为8,500.00万元至10,000.00万元，同比变动幅度为9.27%至28.55%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为1,374.71万元至2,024.96万元，同比变动幅度为-25.99%至9.01%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为1,078.43万元至1,728.68万元，同比变动幅度为-31.06%至10.51%。上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。
引用地址:https://www.cha65.net/202401/42386.html
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