跨境互联网券商监管迎来标志性节点。
5月16日，富途控股、老虎证券公告称，拟下架各自名下的境内应用市场的APP。两家券商均表示，存量境内客户的相关业务和服务，不会因此而受到影响。
由于没有取得相关业务资质，从2021年四季度开始，富途控股、老虎证券就面临整改压力。去年12月底。监管再次表示将推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作。
2019年以后，两家公司均未公开内地客户数据，但据国泰君安研报估算，老虎证券约有40%客户来自中国内地，贡献公司过半收入。而富途控股去年上半年约44%收入来自其内地客户。
受此消息影响，富途、老虎股价格应声大跌。截至发稿，富途控股较前一个交易日下跌4.43%，老虎证券则下跌7.37%。
目前，两家公司的新增客户均以海外为主。2022年四季度，老虎证券新增了2.73万个资金账户，其中超过90%以上来自非大陆地区。截至2022年二季度末，富途有资产客户总数138.7万户，同比增长38.6%，当季净增有资产客户6.1万户，其中90%来自中国香港及海外市场。截至当年底，其总开户数超过323万户，有资产账户148.8 万。同期，老虎证券约有 78.2 万户交易用户和200万户开户数。
去年已暂停相关业务
老虎证券公告称，从5月18日起，将对境内用户更新客户端的方式进行调整，在境内应用市场下架“老虎国际”APP。此次调整不影响存量客户对APP的正常使用。从2022年12月31日零点起，该公司已不再受理中国境内用户的开户申请。
富途控股也披露，为响应监管对跨境证券业务的整改要求，5月19日起，该公司将从中国境内应用商店下架富途牛牛应用程序。存量境内客户仍可通过富途牛牛APP进行交易，相关服务和业务均不受任何影响。此外，香港及所有境外用户下载和使用富途牛牛APP均不受影响。
2021年10月底，央行金融稳定局局长孙天琦曾公开表示，跨境互联网券商属于“无照驾驶”。 2021年11月11日，证监会对富途控股、老虎证券高管进行了监管约谈，要求其依法规范面向境内投资者的跨境证券业务。
按照现有规定，中国内地居民只能通过合格境内机构投资者（QDII）制度，以基金形式间接投资海外市场股票，或通过“沪港通”、“深港通”等机制购买标的股票。不少市场人士认为，此前富途、老虎等互联网券商在实际展业期间，开发海外客户的同时，也接受了很多持有海外资产的大陆客户，并不符合相应监管要求。
证监会去年12月表示，富途控股、老虎证券未经核准，面向境内投资者开展跨境证券业务，已构成非法经营证券业务，上述须依法取缔增量非法业务，禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户，并妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。
此后，富途和老虎证券开始限制“增量”业务，不允许开立内地用户账户。业内人士认为，两家公司此次集中下架APP，可能是为了进一步遏制增量，虽然声称存量客户不受影响，但按照“有序化解存量” 的监管要求，两家公司的内地客户和资金，可能会出现阶段性流出。
“转型”出海寻找出路
富途控股、老虎证券提前布局，业务重心已有一定调整。在最新财报中，海外业务已成为讲“故事”的重点。
年报数据显示，2022年，富途控股总营收76.14亿港元，同比增长7%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）的净利润31.31亿港元，同比增长7.6%。截至2022年底，富途用户占中国香港成年人的比例达43%；其中45岁及以上香港投资者的交易活跃度在季度进一步提升，交易次数环比增加14%。
此外，新加坡也是富途控股的一大主要市场。数据显示，2022年，该公司在新加坡的财富管理业务的资产规模环比增长64.2%，持仓人数环比增长75.1%。就在5月16日当天，该公司还宣布海外版交易平台moomoo进军马来西亚市场。
相较于富途控股，老虎证券的业绩表现略为逊色。年报显示，2022财年，该公司总收入为2.254亿美元，同比下降14.8%。归属于普通股东的非公认会计准则净利润为1270万美元，同比下降48%。
老虎证券称，2022年四季度的新融资账户中，超过90%来自中国内地以外的地区，其中新加坡新客户的平均资产净流入接近1.2万美元，较前几个季度进一步增加。
布局海外市场外，两家公司也在极力获取牌照。目前，老虎证券在中国香港、新加坡、美国、新西兰和澳大利亚等地区取得了35张牌照及资质，其中，在新加坡、美国、中国香港三地拥有“含金量”较高的清算牌照；富途控股的优势则在中国香港，并且在欧洲取得两张牌照。业内人士认为，这也意味着两家公司在海外市场有长线发展的规划及可能。
图片来源：东吴证券
虽然业务板块已有调整，但失去内地业务，可能仍会对两家公司产生较大影响。高盛证券认为，在压力情境下，随着移除所有中国现有用户群，2023年～2025年，富途控股、老虎证券的非大陆付费用户，复合增长率分别需要达到 22%和 42%，才得以抵消在岸客户的损失。出海并非一招制胜的万能法宝，对于富途控股等互联网跨境券商的挑战才刚刚开始。
金融界11月28日消息：
沪市：
◆复牌提示◆
●(113051)节能转债--刊登重要公告,自2022年11月25日起停牌一天,2022年11月28日复牌
●(601016)节能风电(137801)GC风电01(143723)G18风电1--刊登重要公告,自2022年11月18日起连续停牌,2022年11月28日复牌
◆首发新股网下询价配售日◆
●(601022)宁波远洋--发行股数:13086.3334万股,申购代码:780022
◆首发新股招股书刊登日◆
●(601022)宁波远洋--发行股数:13086.3334万股,申购代码:780022
◆首发新股网上发行日◆
●(601022)宁波远洋--发行股数:13086.3334万股,发行价格:8.22元,发行后摊薄市盈率:22.97倍,申购代码:780022
◆增发预案◆
●(600238)海南椰岛--方案进度:董事会通过,预计发行价格:8.08元,增发简述:向公司董事长王晓晴先生控制的海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)非公开发行股票8100万股,融资金额上限:65448万元
●(603378)亚士创能--方案进度:董事会通过,预计发行价格:7.89元,增发简述:向公司实际控制人李金钟先生不超过7604.5627万股(含本数),融资金额上限:60000万元
◆增发新股招股书刊登日◆
●(603378)亚士创能--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2022年11月28日)。本次非公开发行股票的价格为7.89元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向公司实际控制人李金钟先生不超过7604.5627万股(含本数)
●(600238)海南椰岛--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的价格为8.08元/股。本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。发行价格的定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向公司董事长王晓晴先生控制的海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)非公开发行股票8100万股
◆配股除权基准日◆
●(601016)节能风电--配股说明:本次配股以本次发行股权登记日2022年11月17日(T 日)上海证券交易所收市后的发行人总股本5,012,549,956股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为1,503,764,986股,配股基数:5012549956股,发行价格:本次配股价格为 2.28 元/股,发行方式:网上定价发行。
◆首发新股提示◆
●(601022)宁波远洋--网下申购日及网上申购日,发行价格为8.22元/股,申购简称"宁远申购",申购代码"780022",网上申购上限3.9万股。
◆召开股东大会提示◆
●(600834)申通地铁(600278)东方创业(601518)吉林高速(605189)富春染织(688372)伟测科技--召开2022年第三次临时股东大会。
●(601100)恒立液压(688256)寒武纪(688272)富吉瑞(600128)弘业股份(600475)华光环能(600420)国药现代(688283)坤恒顺维(688137)近岸蛋白--召开2022年第二次临时股东大会。
●(600198)大唐电信(600673)东阳光--召开2022年第六次临时股东大会。
●(600512)腾达建设(688387)信科移动--召开2022年第一次临时股东大会。
●(600502)安徽建工(601636)旗滨集团--召开2022年第五次临时股东大会。
●(601038)一拖股份(600222)太龙药业(603007)ST花王--召开2022年第四次临时股东大会。
◆配股提示◆
●(601016)节能风电--配股除权基准日,10配3股,配股价格为2.28元/股。
◆限售股份上市提示◆
●(600875)东方电气--有限售条件的流通股29.8998万股上市流通
●(600295)鄂尔多斯--有限售条件的流通股3783.7837万股上市流通
●(600935)华塑股份--有限售条件的流通股146871.1224万股上市流通
●(601916)浙商银行--有限售条件的流通股970405.0594万股上市流通
●(600877)声光电科--有限售条件的流通股9981.7757万股上市流通
●(603081)大丰实业--有限售条件的流通股214.92万股上市流通
●(600153)建发股份--有限售条件的流通股916.5552万股上市流通
深市：
◆停牌提示◆
●(300256)*ST星星--撤销退市风险警示,自2022年11月28日起停牌一天,2022年11月29日复牌
◆复牌提示◆
●(002729)好利科技--重大事项,自2022年11月14日起连续停牌,2022年11月28日复牌
◆风险警示停牌◆
●(001333)光华股份--发行股数:3200万股,申购代码:001333
●(001333)光华股份--发行股数:3200万股,发行价格:27.76元,发行后摊薄市盈率:22.2倍,申购代码:001333
◆增发预案◆
●(002729)好利科技--方案进度:董事会通过,增发简述:向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金
●(002729)好利科技--方案进度:董事会通过,预计发行价格:28.63元,增发简述:向领行汽服、上海符英、嘉合知行非公开发行股票1772.0221万股,融资金额上限:50733万元
◆增发实施◆
●(000878)云南铜业--获配对象名称:中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、海通证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)、济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、张鹏、金鹰基金管理有限公司,发行价格:8.8元/股,发行股份总数:303949750股,上市公告日:2022-11-28,上市日:2022-11-29
◆增发新股招股书刊登日◆
●(002729)好利科技--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第五届董事会第四次会议决议公告日。 本次发行股份购买资产的发股价格为28.63元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票均价的90%。增发简述:向领行汽服、上海符英、嘉合知行非公开发行股票1772.0221万股
◆增发方案终止◆
●(002856)美芝股份--该次增发方案:停止实施(2022-11-28)
◆增发方案公告◆
●(000878)云南铜业--增发方案:增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,增发招股公告日:2022-11-28
◆增发网下申购◆
●(000878)云南铜业--预计发行价格:8.8元,发行价格简述:发行价格最终确定为8.80元/股,预计发行数量:30394.975万股
◆增发股份上市(非公开发行)◆
●(000878)云南铜业--发行价格:8.8元/股,发行股份总数:303949750股,定向发行数:303949750股,上市日期:2022-11-29
◆股东增持股票◆
●(002201)正威新材--2022-11-23至2022-11-24,西安正威新材料有限公司,减持数量:7300000股,本次减持后持股数:47020000股,本次减持后持股数占比:7.2157%
●(300928)华安鑫创--2022-08-17至2022-11-23,杨磊,减持数量:1089736股,本次减持后持股数:4920600股,本次减持后持股数占比:6.15%
◆首发新股提示◆
●(001333)光华股份--网下申购日及网上申购日,发行价格为27.76元/股,申购简称"光华股份",申购代码"001333",网上申购上限1.25万股。
◆分红派息提示◆
●(300498)温氏股份--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
◆分红转增股权登记日◆
●(001332)锡装股份--股权登记日,10派25元(含税)派25元(扣税后)。
◆召开股东大会提示◆
●(002385)大北农--召开2022年第七次临时股东大会。
●(002244)滨江集团(300069)金利华电(000031)大悦城(000151)中成股份(002529)海源复材(002815)崇达技术(301339)通行宝(301008)宏昌科技--召开2022年第四次临时股东大会。
●(002463)沪电股份(002043)兔宝宝(000017)深中华A(200017)深中华B(300555)路通视信(301032)新柴股份(003040)楚天龙(001255)博菲电气(000839)ST国安(300066)三川智慧(002472)双环传动(003035)南网能源(300852)四会富仕(301061)匠心家居--召开2022年第二次临时股东大会。
●(002581)未名医药(000692)惠天热电(301267)华厦眼科(003008)开普检测(000960)锡业股份--召开2022年第三次临时股东大会。
●(002632)道明光学(300926)博俊科技(301388)欣灵电气(301205)联特科技--召开2022年第一次临时股东大会。
●(300477)合纵科技(002092)中泰化学--召开2022年第九次临时股东大会。
●(301089)拓新药业(002052)*ST同洲(000507)珠海港(001258)立新能源--召开2022年第六次临时股东大会。
●(002183)怡亚通--召开2022年第12次临时股东大会。
●(002287)奇正藏药--召开2022年第五次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
●(301133)金钟股份--有限售条件的流通股800.458万股上市流通
●(002819)东方中科--有限售条件的流通股5345.497万股上市流通
◆基金分红派息提示◆
●(163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)--场内分红日,10派0.39元。
本文源自金融界
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