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自营既能给券商业绩做出贡献，也容易成为拖累。
随着4月29日晚上市券商一季报披露完毕，各家券商自营收入也暴露了出来。整体来说，券商一季度业绩分化较大，其中过半券商的自营业务收入均出现下滑，主因是一季度股债市场波动加大，自营业务不好做。其中，光大证券、第一创业、太平洋证券三家自营收入为负，另有21家自营收入均比同期减少。
国泰君安一季度自营收入业绩靓丽，以41.22亿元拿下宝座，比去年增了50倍。除了交易性金融资产投资收益增加外，上海证券股权重估产生的收益也是重要原因之一。此外，随着衍生品规模持续扩大，多家大型券商从中受益。
值得一提的是，海通证券自营业务实现翻倍增长，相比去年同期大增129.4％。其中，投资收益近50亿，排在首位。
国泰君安自营收入大增
4月29日晚40家上市券商亮出一季度“成绩单”，券商中国记者统计自营业务收入（以“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”为自营统计口径），发现国泰君安今年一季度自营收入规模排名第一，达到41.22亿元，相比去年的8028万暴增了50倍。
在谈及投资收益大增时，国泰君安解释称，主要因为交易性金融资产投资收益增加，以及上海证券股权重估产生的收益。
据了解，为解决与上海证券同业竞争问题，国泰君安去年确定通过由上海证券定向增资的方式解决，持股比例由增资前的51％降低至24.99％。今年2月，上海证券已完成新增注册资本的工商变更登记，上海证券不再作为国泰君安控股子公司纳入合并报表。经初步测算，上海证券此次增资为国泰君安产生收益11.6亿元。
中信证券自营业务未能保住第一位置，以38.75亿的收入排名第二，同比下滑32.31％。其中公允价值变动收益为-3.74亿元，中信证券解释是证券市场波动导致金融工具公允价值变动。华泰证券自营业务以35.51亿元收入排在第三，同比增长42.06％。
值得注意的是，有分析师指出，衍生品业务有助于增厚券商投资收益。信达证券非银团队分析师谈到，国泰君安主要得益于低风险、非方向性投资策略，有效平滑市场波动对投资收益的影响。据了解，国泰君安的衍生金融资产规模同比增长87％，场外衍生品发展迅速。而华泰证券是较早进行去方向化投资的公司之一，运用衍生品进行量化对冲，平滑市场波动对投资收益的影响，一季度华泰证券衍生金融资产同比大增216.48％。随着场外衍生品业务爆发，头部券商从中受益。
海通证券自营业务实现翻倍增长，相比去年同期的12.54亿元，今年一季度实现收入28.76亿元，同比大增129.4％。其中，投资收益近50亿，排在首位。
中金公司紧跟其后，自营收入以27.61亿元排在第五，其中“投资收益”是上市券商中唯一一家出现负数，即-47.26亿元，但公允价值变动收益在上市券商中排名第一，达到75.05亿元。中金公司表示，主要因为权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额增加。
3家券商自营收入为负
今年一季度A股市场主要股指均出现不同程度的下跌，债券市场波动，根据东方财富Choice数据显示，有32家上市券商的公允价值变动收益为负，占比80％。
回顾2021年一季度A股市场主要指数表现，市场整体表现为先扬后抑，春节前指数持续上涨，市场情绪高涨，其中沪深300指数一度冲到5930点，超过2015年高点（5897点）。春节后市场开始下跌回调，随后步入震荡期。一季度上证综指跌0.9％，创业板指跌7％。债券市场一季度是信用债到期高峰，市场情绪谨慎，信用利差高等级短久期下行，长端上行。
券商中国记者依据前述公式进行统计，发现共有3家券商自营业务在一季度出现亏损。光大证券自营业务收入为-1.49亿元，其中公允价值变动收益为-10.25亿元，公司谈到金融资产公允价值变动损失增加。
另一家为第一创业，今年一季度该公司整体营业收入3.64亿元，相比去年同期几乎“腰斩”，归母净利润1377.87万元，同比下滑达到94.13％。第一创业解释，主要因为一季度投资收益和公允价值变动收益下降。
公告显示，第一创业投资收益为3.02亿元，公允价值变动收益为-3.35亿元，根据计算，自营业务一季度收入为-1.40亿元。
太平洋证券今年一季度归母净利润同样大幅下滑90％以上，归母净利润仅467.46万元。自营业务表现不佳是重要原因之一。根据记者计算，太平洋证券自营业务收入-2586.89万元，该公司在公告中解释，一季度自营股票及债券投资收益减少，公允价值变动为负是持仓市值变动所致。
除此以外，今年一季度自营业务出现同比下滑的还有21家上市券商，合计占比达到56％。
国元证券、中银证券、南京证券、华安证券、长城证券、山西证券、东方证券今年一季度自营收入同比下滑超过50％以上。其中国元证券同比减少95.17％，该公司解释主要是其他债权投资处置收益减少所致，交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致。
本文源自券商中国
光数涨停没有用，落袋为安才是真高手！最近资金爆炒雄安概念，让擅长投资同行的海螺水泥（600585）踩着六个涨停板卖出了6738万股冀东水泥（000401）股票，赚了个满钵不说，4月12日减持刚结束，13日雄安板块就因股价异动集体停牌了，也是让人觉得“有如神助”。
随着年报的披露，去年各家上市公司“炒股”的收益也渐渐出水面。阿莲发现，目前深交所监管要求上市公司在发定期报告的同时对证券投资情况作出专项说明，但上交所上市公司的炒股情况基本还是要去年报里翻找。
阿莲根据公告理了理，和海螺一样拥有高超的炒股能力的股神上市公司，还真有那么几家。有的靠持有其他公司原始股，尽享IPO红利；有的则通过参与定增或则直接二级市场买入投资，在中短线高抛低吸……
不过整体看下来，2016年A股熔断、妖股肆虐、特停风波、英国脱欧、美国大选黑天鹅连连发生…….连“西北股王”兰州黄河都亏，多数上市公司在股市表现平淡。有公司甚至含泪表态“将不再开展交易性金融资产投资”。
投资同行典范：海螺水泥
一向以投资同行见长的海螺水泥，去年在减持新力金融（原巢东股份）上收获颇丰。去年9月开始，海螺水泥通过大宗交易和集中竞价交易卖出新力金融1760万股，占新力金融总股本的7.28%，通过处置可供出售金融资产取得的投资收益共5.01亿元。
大宗交易数据显示，海螺通过大宗交易卖出的新力金融价格最高35.47元/股，最低30.49元/股。目前新力金融因重大事项停牌并受到证监局调查，停牌前报收28.65元/股，海螺水泥对其的持股已经降到7.51%。
在减持*ST青松上，海螺也显示了高超“避雷”和“逃顶”技术：2012年海螺参与青松建化定增成其第二大股东，其后青松股价一度与定增价倒挂，海螺屡次出手在二级市场买入补仓。
到了2015年上半年，海螺借牛市卖出部分青松建化，并在今年2月开始的“一带一路”行情中大幅高位减持，目前海螺对青松建化的持股已不足4.9%。由于连续三年业绩亏损，青松建化最近“批星戴帽”，股价从3月31日起大幅下跌，从当日开盘的7.48元跌至5.19元/股，最近4个交易日连续跌停。
回到海螺水泥6个涨停板卖出冀东水泥的故事上，跟着产业资本“炒股”确实是个好方法。对于海螺来说，持股同行则是进可战略投资，退可减持财务投资。
另有一些上市公司参股产业上下游公司，是过股权关系来固化、强化战略合作关系。比如云铝股份持股中铝国际，就明确是要在资源勘察、工程设计、工程施工等方面谋求稳定且实力强大的战略合作伙伴。云铝股份对中铝国际初始投资为1000万美元的证券投资，2016年确认公允价值变动损益为减少2745.57万元，尚未减持。
新晋跨界股神：上海莱士
有些上市公司炒股业绩，用秒杀基金投资经理来形容也不夸张。擅长大宗交易的“后起之秀”上海莱士的业绩也很不错。且这两家公司“买买买”的对象，都不是同行或同区域上市公司。
上海莱士两年来仅投资了3家公司股票。公司最早于2015年1月22日通过大宗交易接盘万丰奥威股票1900万股，去年2月、3月，继续通过二级市场增持万丰奥威，权益分派后持股合计8825.04万股。2016年10上海莱士通过大宗交易累计卖出万丰奥威4700万股，实现投资收益6.68亿元，目前仍持有万丰奥威4125.04万股，持股成本2.62亿元。
在富春环保的操作上，上海莱士2015年6月11日以19.8元/股的价格高位通过大宗交易受让富春环保1000万股，遭遇“股灾”大跌后，当年9月以9元/股的价格继续增值2000万股，2016年已全部出售所持富春环保3,000万股，累计实现投资收益1,133.02万元。
2016年2月，上海莱士将证券投资投资上限从10亿元提升至40亿元，目前公司还通过认购资产管理计划持股了正在停牌重组中的兴源环境。
回看上海莱士2016年的“炒股”成绩：共使用7.12亿元进行风险投资，在2016年当年实现公允价值变动损益1.56亿元，投资收益6.72亿元。去年上海莱士将证券投资额度上限从10亿元提升至40亿元，看来后续还会大展身手。
原始股风光独好：华茂股份&风华高科
除了陕国投、九鼎投资等以股权投资为主营业务的企业外，近年来不少上市公司通过创投业务获得新上市企业的原始股，然后再高位套现离场。今年以来活跃的IPO影子股，往往是这种情况。
拓邦股份在2016年的证券投资情况就主要包括其子公司持有的纳斯达克上市公司RVLT股票，来源是2013年子公司投资的企业被RVLT收购，拓邦股份选择了部分现金及部分股票的形式作为处置该投资的对价。拓邦股份称，RVLT股票交易活跃，公司将择机出售。双环科技目前持有的证券投资也主要是湖北宜化和理工光科早年的法人股，上市后转为流通股。
但时运不济时，只能变卖早年“压箱底”的股权投资过日子的也不少见。在产能过剩、棉价上涨压力下，华茂股份主要靠持有的广发证券、华安证券、徽商银行、拓维信息等境内外股票分红及二级市场买卖盈利。2016年，华茂股份通过出售广发证券股票获得投资收益1.8亿元，投入3000万元参与了二级市场投资并获得了一定的投资收益，公司经营利润为亏损。
可预见的，产业投资仍将是支撑华茂发展的主要动力。年报显示，2012年华茂股份投资2200万元持有网达软件240万股股份，是持股1.09%的第七大股东。网达软件于2016年9月14日登陆上交所，4月13日报收27.72元/股。
风华高科也明显受益于其所持有的奥普光电股权。去年风华高科靠出售281.50 万股奥普光电获得1.3亿元的投资收益，其他的证券投资收益主要是零散的新股申购和委托理财。2010年奥普光电上市时，风华高科是持股20%的第二大股东，近六年来，风华高科每年都会减持部分奥普光电股权，目前持比例降为6.71%。
靠炒股“养家”困难：深圳惠程、兰州黄河
近几年来主营业务下滑，靠二级市场”炒股”盈利的深圳惠程和兰州黄河，去年因为股市波动都不好受。兰州黄河直接表态“证券投资亏损是造成去年出现亏损的主因”，而曾在2015年炒股大赚被称“股神”的深圳惠程，也从卖股票变成了“卖房”。
兰州黄河偏好金融板块、基建板块、通信等大盘蓝筹股的投资。综合公告，2015年兰州黄河曾购入广汇能源、中兴通讯、潍柴动力、浙能电力、新华传媒、久远银海等6支股票，获投资收益 6129.87万元。2016年，调仓买入了建发股份、祁连山、靖远煤电，共持有8支股票，但全年证券账面亏损2146万元。
不过今年4月12日，兰州黄河宣布由于“国内股票市场逐步企稳向好，公司证券投资处置及持有收益较上年同期有较大幅度增长”，导致公司一季度实现扭亏为盈，业绩预告中已然不再提啤酒主业。
深圳惠程2015年上半年爆炒博通股份赚了超过8000万元，在第三季度市场暴跌近乎空仓，几乎毫发无损，第四季度买入ST股及时在年底退出，在市场博得“股神”支撑。公司2016年报中称，“2015年公司投资业务以证券投资为主要方向，2016年公司积极调整投资思路，响应国家号召脱虚向实”。查询年报可知，去年深圳惠程证券投资带来了公司的投资收益亏损，报告期内，深圳惠程持股市值为9937.17万元，亏损2001.98万元。
也有上市公司被割韭菜：不再开展证券投资
虽然一直被认为有“信息优势”，但“一赚二平七亏”对于上市公司炒股也还算管用，并非稳赚不赔。京山轻机去年在证券投资和购买理财产品上亏损1810.67万元，公司表示，为进一步专注主业和发展战略的规划实施，本报告期内公司已经将所持有的股票（除停牌不能交易的*ST新都外）和基金等理财产品予以卖出和赎回。北京文化亦称，公司将不再开展交易性金融资产投资。
素有“热衷炒股”的几家上市公司中，金陵药业2016年的股票投资情况也并不突出。2016年金陵药业持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值为 4149.74万元，其中股票投资2911万元，但2016年公司的证券投资收益总计也不过23.27万元。此前以投资著称的雅戈尔目前尚未披露年报，2016年三季报中持有中信股份、联创电子、金正大、浦发银行等7公司股权，该部分投资投资成本合计265.73亿元，期末账面值为254亿元，期末市值270.4亿元。
其他已披露2016年报的上市公司中，绵石投资2016 年公司全年新股申购和股票二级市场投资，累计获得投资收益503.10万元。塔牌集团证券投资实现盈利634.1万元，华西股份基金、股票等共实现投资收益2375.12 万元。
附表：部分上市公司持有的其他A股上市公司股票一览
微信公众号：莲花财经（ID：lianhuacaijing)
引用地址:https://www.cha65.net/202308/33352.html
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