主讲:崔言蹊老师6课时
课程背景:
资管新规落地,“财富转型”席卷银行业,公募基金的销售占据了银行理财经理工作的“半壁江山”,客户难接受、自身难营销,理财经理对公募基金的销售谈之色变。不过随着互联网的日益发达,基金营销也可以很轻松。今天,就来跟大家分享,公募基金全流程的线上营销秘诀。
课程收益:
通过本课程的学习使学员能够:
1.了解公募基金线上营销对于理财经理的意义。
2.学会朋友圈的打造和营销,掌握线上微沙龙的全流程。
3.学会基金售后方法,让基金销售无后顾之忧。
课程对象: 银行理财经理
授课方式:讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程大纲/要点:
一、 公募基金的意义
1、财富转型的压力
2、代销基金封闭期较长
3、疫情反扑,客户来网点越来越少
课堂互动:如何营销长持有期的公募基金?
二、 产品培训与通关演练
1、线上路演
2、精炼会议
3、巧用一页通
互动演练:用一页通提取营销话术
三、 编写文案的十八般武艺
课堂研讨:你是怎么发朋友圈的?
1、如何正确“刷屏”
2、做好宏观经济分析
1)搜集信息
2)整合信息
3)输出信息
3、资产配置
1)资产配置金字塔
2)帆船理论
4、像微商一样发朋友圈
1)正能量
2)生活美
3)专业强
4)晒单
5)转介绍
课堂研讨:一天应该发多少条朋友圈?
四、玩转线上微沙龙
1、宣传海报
2、沙龙前预热
3、人员准备
4、气氛烘托
5、闭环宣传
五、工欲善其事,必先利其器
1、购买流程
2、巧用标签
六、售后——基金销售的开始
1、日期和净值
2、定期反馈
3、提醒
4、赎回
ETF套利相关指标
"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行"
在入门篇,从起源到发展,我们初识何为 ETF
在进阶篇,我们了解到 ETF 和指数的诸多特点
在实操篇,我们将从实践的角度出发,从交易到策略、
套利,实现玩转 ETF 的第一步!
本篇主要介绍跨境 ETF 相关的部分跨境指数~
跨境指数&跨境 ETF
跟踪境外指数—境内上市交易
跨境 ETF 是指全部或部分资产投资于中国境内以外证券指数所对应组合证券的 ETF 。简单来说,跨境 ETF 就是"跟踪境外指数,境内上市交易"的 ETF 产品。跨境 ETF 既有投资港股地区相关指数产品,也有投资标普500、纳斯达克100、日经225等国际重要指数的产品,涵盖全球主要经济体。大部分跨境 ETF 都可进行日内 T +0交易,投资更为便捷,投资者轻松实现全球化资产配置,捕获全球发展新机遇。
数据来源: Wind ;部分跨境 ETF 底层资产横跨了沪深港三大交易所,该类标的只可实现 T +1制度;
香港市场跨境指数
恒生科技:指掌新经济核心资产
覆盖互联网+生物医药+通信+新能源车等港股科技龙头估值低位、业绩趋势向上,相关 ETF 支持 T +0交易
指数代码: HSTECH . HI
恒生医药:低位抢筹港股医药
港交所18A规则下,港股医药创新属性突出
港股价值洼地,具备诸多仅在香港上市的特色标的相关 ETF 支持 T +0交易
指数代码:HSHKBIO . HI
港股消费:困境反转,估值修复
白酒 医美 家电
覆盖港股零售电商/汽车/餐饮/珠宝/服饰等,估值低与 A 股消费形成优势互补,拥有泡泡玛特、李宁、安踏、海底捞等知名标的。
港股通消费 CNY :931455.CSI
除上述列举的指数外,港股还诸多颇具代表性的指数
①最具代表性的宽基指数﹣﹣恒生指数( HSI . HI )
②聚焦互联网龙头的恒生互联网科技业指数( HSIII . HI )
【中特估相关指数】
③恒生中国内地企业高股息率指数( HSMCHYI . HI )④恒生中国企业指数( HSCEI . HI )
【海外跨境指数】
⑤科技巨头大本营﹣﹣纳斯达克100指数( NDX . GI )欧洲6经济晴雨表﹣德国 DAX 指数( GDAXI . GI )
⑦逆向投资新选择﹣﹣日经225(N225.GI)
)美国股市代表性指数﹣﹣标普500( SPX . GI )
风险提示:本文所涉产品不作为投资推荐。观点仅供参考,不构成个股推荐
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