市场聚焦周三发布的美国6月CPI消费者通胀，预计核心通胀同比增5%，远超美联储2%的目标。周四将发布美国6月PPI生产者物价指数，以及摩根大通和花旗集团等银行股拉开二季报序幕。
多位美联储官员讲话，支持继续加息是主流，但也暗示利率已接近周期峰值：
2024年票委、克利夫兰联储主席梅斯特支持利率水平“还需进一步上调一些”，当前尚未足够具有限制性，6月曾拥护加息。
同为明年票委的旧金山联储主席戴利称通胀依旧过高，看起来需再加息两次，加息不足是更大风险，而非加息过度。
美联储负责监管事务的副主席、FOMC永久票委巴尔也称，需要加息“更多一些”来抗击通胀，但利率已经接近限制性水平。
明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，如果通胀预期仍无法稳定下来，美联储可能需要采取更多次加息行动，不过无需继续加息即可让通胀率降回2%目标。
纽约联储6月消费者调查显示，一年期通胀率预期由4.1%降至3.8%，创逾两年最低，三年期通胀率预期持稳于3%。据汽车拍卖公司Manheim统计，疫情期间驱动通胀大涨的主要因素——美国二手车价格在6月同比下跌10.3%，跌幅创历史第二深，环比跌4.2%，暗示通胀继续回落。
英国央行行长贝利称，尽管当前薪资与物价仍然上涨过快，名义通胀将在年内显著回落，货币紧缩政策的全部影响尚未在经济中完全显现。有分析称，这表明政策制定者对借贷成本的进一步上升愈发谨慎，投资者几乎完全计价了8月英国加息50个基点的可能性。
7月10日周一，市场依旧坚定预期7月美联储加息25个基点在即，美股集体小幅低开，随后快速转涨。标普500指数最高涨0.3%并升破4400点整数位，道指最高涨超220点。罗素小盘股涨超1%领跑主要指数。开盘45分钟，纳斯达克金龙中国指数也止跌转涨并涨超1%。
午盘时，道指涨幅砍半，标普大盘和纳指转跌，科技股居多的纳指最深跌0.6%在主要指数中表现最差，尾盘时美股涨幅重新扩大，最终集体收涨并接近日高，止步三日连跌。标普和纳指脱离6月29日以来最低，道指脱离近两周低位，罗素小盘股连涨两日接近收复一周跌幅：
标普500指数收涨10.58点，涨幅0.24%，报4409.53点。道指收涨209.52点，涨幅0.62%，报33944.40点。纳指收涨24.77点，涨幅0.18%，报13685.48点。纳斯达克100指数收涨8.79点，涨幅0.06%，报15045.64点。罗素2000小盘股指数涨1.6%。
罗素小盘股和中概指数全天涨超1%领跑，纳指相对表现最差 标普11个板块多数收涨，工业板块涨1.39%，医疗保健和能源涨超0.7%，金融涨超0.4%，科技板块则跌不足0.1%，电信服务跌近1%表现最差。
上周，标普500指数和纳指齐跌约1%，道指累跌近2%，6月美国非农就业的薪资增幅超预期，引发了人们对美联储进一步加息的担忧。花旗集团上调欧洲股票评级至增持，下调美国股票评级至中性，认为标普将跌9%至4000点。摩根士丹利发布下半年美国企业的盈利能力预警。
明星科技股普跌，但奈飞涨0.8%，“元宇宙”Meta尾盘转涨超1%，均重新逼近17个月最高。苹果跌1%，微软跌1.6%，均创两周新低。周二开启两日Prime Day会员购物日的亚马逊跌2%至三周低位。谷歌A跌2.5%至两个月最低，特斯拉跌1.8%至月内低位，均连跌三日。
芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨超2%，重上3600点整数位，收复上周以来过半跌幅。AMD跌3%后转涨0.4%，止步三日连跌，但与跌0.8%的英伟达均徘徊月内最低。英特尔涨2.8%，脱离一个月低位。台积电美股跌0.5%。
AI概念股涨跌互见。C3.ai跌超4%后转涨近4%，Palantir Technologies转涨超6%，均至三周最高。SoundHound.ai涨近4%，从三周新低反弹两日。BigBear.ai跌1%，接近一个月最低。
消息面上，Meta上周三推出对标推特的软件Threads五天新增1亿注册用户，打破ChatGPT创下的最快增长记录，同期推特流量急速下滑。AI炒作引爆芯片需求，台积电二季度营收超预期。高盛上调英伟达目标价，称生成式人工智能驱动其进入新的增长时代。
热门中概显著跑赢美股大盘，ETF KWEB涨0.3%，CQQQ接近抹去1%的跌幅，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨1.2%，站上6700点至6月16日以来的三周最高。纳斯达克100成份股中，京东转涨0.5%，拼多多和百度涨0.2%。其他个股中，阿里巴巴接近抹去1.6%的涨幅，腾讯ADR跌超1%，B站微跌。蔚来汽车涨近8%，小鹏和理想汽车均基本抹去4%的跌幅。秦淮数据涨超12%，招商局资本对其发出34亿美元收购要约。
银行股从一周新低反弹两日，逼近三周高位。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨0.2%，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨0.8%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨0.8%，5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”中富国银行跌超1%领跌，摩根大通涨0.6%。重点地区银行涨跌不一，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨6%后转跌1%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）和Zions Bancorporation涨约2%，Keycorp跌近1%。
美联储负责监管事务的副主席巴尔表示，华尔街较大型银行将面临更高的资本要求。还有分析称，利率上升、商业房地产损失和监管加强将给地区与中型银行带来压力、引发合并浪潮。本月美国地区银行将发布二季报，Zions Bancorporation和KeyCorp等已经发出收入下降的警告。
其他变动较大的个股包括：
“华尔街之狼”、激进投资者卡尔·伊坎旗下的伊坎企业涨超20%至5月18日来最高，监管文件显示，伊坎将其个人贷款与公司股价脱钩，以回应5月初兴登堡研究的做空理由。
“特斯拉劲敌”Rivian Automotive涨超3%，连涨九日至去年12月12日以来的七个月新高，并创该公司美国IPO以来最长连涨天数。
“牛市女皇”木头姐Cathie Wood旗下的方舟投资管理公司披露，正对生物技术公司Quantum-SI，以及虚拟与增强现实可穿戴设备公司Vuzix大额持股。Quantum-SI涨超5%至逾两个月最高，Vuzix涨超3%，从六周最低反弹两日。
欧股普涨。泛欧Stoxx 600指数止步盘初跌幅，收涨0.18%，从逾三个月新低连涨两日，旅游和休闲股涨1.3%领跑，矿业股跌0.6%，上周大盘股指曾创近四个月来最深单周跌幅。
美债收益率集体下行，部分投资者认为上周美债被过度抛售。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌8个基点至4.85%，创月内最低，10年期基债收益率最深跌6个基点并一度失守4%关口，抹去上周四以来近半涨幅。
货币市场交易员对欧洲央行的紧缩预期略微升温，欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨1个基点至2.64%，接近上周所创的3月9日银行业危机开始以来的最高水平2.677%。两年期收益率涨4个基点至3.34%，上周曾创2008年10月以来最高水平3.393%。英债收益率集体走低。
有分析称，欧元区债券收益率小幅回升并接近上周触及的高位，主要由于上周五美国非农就业数据加剧了人们对利率需要在更长时间内保持高位的担忧，欧美央行显然尚未结束加息。
需求前景担忧和OPEC+主要成员国在8月深化削减供应等因素相互博弈，国际油价跌约1%，均脱离两个月高位，美股盘初跌幅曾显著收窄至0.2%。
WTI 8月原油期货收跌0.87美元，跌幅1.18%，报72.99美元/桶，止步四日连涨。布伦特9月期货收跌0.78美元，跌幅0.99%，报77.69美元/桶。上周油价累涨超4%并连涨两周。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超11%，自6月13日以来首次跌穿30欧元/兆瓦时整数位心理关口，与2024年1月的冬季期货贴水扩大至今年最深。ICE英国天然气跌超12%。有分析称，欧洲天然气价格连续多周下滑，上周创5月份以来最大单周跌幅，由于需求不足和库存充沛。
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.3%并失守102关口，至6月22日以来的三周盘中新低。由于押注加息周期结束，时隔四个月后，对冲基金集体看空美元。
有分析称，美元指数上周五累跌近1%，持续的工资和通胀压力强化市场对7月美联储加息的预期，但也增强了投资者对美联储加息周期接近尾声的信念，尽管人们已不再预期2023年会降息。
欧元兑美元在美股盘中止跌转涨并重新上逼1.10，创逾两周盘中最高。英镑兑美元也止跌转涨并重上1.28，逼近上周五所创的15个月最高。上周五涨超1%的日元兑美元再涨0.5%，升破142至三周最高。离岸人民币最高上逼7.22元，较上日收盘最高涨超110点，徘徊月内高位。
主流加密货币涨跌不一，但变动普遍不大。市值最大的龙头比特币小幅上涨并重上3万美元，徘徊一周高位，第二大的以太坊上逼1870美元。
美元和美债收益率携手下行支撑金价，但美联储加息预期限制涨幅。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1931.00美元/盎司；10月期货收跌0.07%，报1950.10美元/盎司。
现货黄金一度下逼1910美元整数位或跌0.7%，美股盘中止跌转涨并尝试上逼1930美元。有分析称，若本周美国通胀数据保持火热，黄金可能跌穿1900美元关口并迅速跌至1850美元。
由于投资者下调了对美联储加息周期很快结束的预期，金价自5月初触及接近历史最高的水平以来已跌逾7%，技术位依旧看跌，只有地缘政治冲突能令金价显著走高。
同时，钯金价格自2018年12月以来首次跌破1200美元/盎司整数位，今年迄今跌超30%，在整体经济疲软的背景下，电动汽车迅速崛起可能会打击对这种汽车尾气催化剂金属的需求。
美国商品期货交易委员会CFTC的数据显示，截至7月4日当周，NYMEX钯金看跌情绪创历史新高，投机者所持COMEX黄金净多头头寸显著增加，白银和铜净多头头寸至少降至三周最低。
美元下滑令伦敦工业基本金属多数收涨。伦铜尾盘止跌微涨，虽然价格受需求前景打压，但智利和秘鲁等全球头两大铜生产国的供应担忧限制了跌势。伦镍涨1%升破2.1万美元，锡跌1.4%。
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隔夜美股三大指数集体收涨，连续四日收高！道指涨0.11%，标普500指数涨0.39%，纳斯达克100指数涨0.56%，关于美国三季度GDP的经济预测，亚特兰大联储的GDP模型预测三季度6%增速，为2003年来的最高值，强劲的基本面预期支撑美股走高。
纳指100明星科技成份股普涨，M7五涨两跌，其中，苹果涨近2%，谷歌涨超1%，英伟达涨近1%，eBay、英特尔、Booking、超威半导体小幅上涨，拉姆研究、博通、亚马逊、微软微涨。Meta跌近1%，特斯拉、Zoom微跌，德州仪器跌0.86%，爱彼迎跌超1%；热门中概股涨跌互现，拼多多受中报业绩催化续涨超5%，昨日大涨超15%，两日累计涨幅高达21.5%，京东跌超1%
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苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。苹果一直在对为Apple Watch Series 9准备的钢制表壳进行测试。苹果周二宣布，将于美东时间9月12日召开发布会，预计届时Apple Watch Series 9将和iPhone 15系列一同亮相秋季发布会。如果Apple Watch的开发工作按计划进行，苹果将寻求在未来几年内将这一技术扩展到更多产品。
此外，为了防止人工智能(AI)生成的错误信息的传播和滥用，也为了履行自己的承诺和义务。谷歌发布了一个名为SynthID的新工具：嵌入不可见的永久性水印，以表明图像是由人工智能创建的，之后，无论裁剪、添加过滤器或改变颜色以及使用各种有损压缩方案，被添加到图像中的水印都将无法去除，以便于人们区分真实和AI生成的内容。
【半导体板块周期性调整后端，AI赋能正向影响开始显现】
国元国际指出，当前半导体板快正在经历周期性调整后端。受多重宏观经济因素的综合影响，市场情绪面相对平静，但生成式AI是基于加速计算需求的产物，伴随着加速计算和生成式AI的需求扩张，看好后续板块。
广发证券表示，2023年第二季度美股头部科技公司业绩回升，AI赋能正向影响开始体现。二季度美股主要头部科技公司总收入同比增长6.8%至3,872亿美元，总净利润同比增长27.6%至744亿美元。预计三季度收入增速继续优化，AI投入增加。
【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】
华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。
根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。
数据来源：方正证券
从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。
纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。
（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）
【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】
根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）
数据统计区间1991.1.1-2023.6.30
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