不管是炒作化工股还是有色资源股，背后的逻辑都是因为涨价，今年注定就是周期股的牛市，在今年剩下的4个月的时间里，如果后期这些涨价题材股出现了回调，我认为还是有参与的价值，毕竟周期股的行情，在没有走完一个周期之前，是很难结束的，当然现在再去追高已经没有意义了，现在最好的操作就是耐心等他回调。今天趁周末休息，把相关的股票都做了一个整理，如果大家觉得不错的话，在收藏的同时，一定要帮我点个赞，最好是能转发出去，让更多的朋友也能收藏到这份名单
今年4月，比亚迪在台州成立新公司，该公司涉及废旧动力电池回收及梯次利用；而早在2018年，上汽集团与宁德时代已合作推进新能源汽车动力电池回收再利用。不仅如此，大众汽车、日产、本田、沃尔沃、雷诺等车企也都有动力电池回收布局。
李积刚表示，经过测试，磷酸锰铁锂复合80%的三元523材料后，其能量密度影响不大，但显著提高了安全性能，并降低了三元电池体系的整体成本。
但锂电也并非十全十美。在上游，我国的锂矿资源并不丰富，主要靠进口，双碳带来的巨大需求让价格逐渐走高，去年开始，上游的锂矿价格就暴涨至历史高位。在大规模储能场景中，锂电池应用也出过不少事故，其安全性也有待考验。
新能源车的火热，让锂电池的原料——碳酸锂成为“白色石油”。而在电池技术里，另一种技术路线“钒电”也在悄悄开花。
（4）601899 紫金矿业
中信证券认为，钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。受益于钒液流电池对钒消费的拉动，预计到2030年全球钒用量将在2021年基础上翻一番。储能用钒激增叠加供应增长缓慢，钒价或因此出现大幅上涨。在钒液流电池装机量上升的过程中，上游钒资源将是率先获益的环节。
7月20日，钒电池概念再度聚焦市场人气，截至收盘，板块指数涨幅近4%。其中龙头股攀钢钒钛涨停，近19个交易日股价翻倍。同时，一墙之隔的“钛白粉”产业，包括中核钛白、金浦钛业等企业，也因废料中含有可提取的钒而借势大涨。
不过，李先锋等人在前述撰文中也提到，目前，全钒液流储能电池依然存在能量密度较低、初次投资成本高的问题，正在通过市场模式和技术创新予以完善。在未来，还需要开发具有更低成本的长寿命液流电池技术，以实现技术的迭代发展。
从被质疑为“概念炒作”、“资本噱头”到加速量产，异质结（HJT）只用了三年时间。光伏业内对于谁是下一代电池技术的争论仍在持续，但这丝毫不妨碍资本市场对异质结的热捧，A股异质结概念股新高不断。截至8月30日，异质结设备企业迈为股份（300751）收盘价796.83元，复权后股价是2018年11月上市之初的21倍。金辰股份（603396）也是典型代表，8月以来上演多番涨停，与年初相比股价涨幅达303%。
从产业端看，据不完全统计，目前异质结国内规划产能超60GW（1GW=1000MW），新老电池片厂商均有布局：安徽华晟（500MW量产线）、明阳智能（5GW规划）、金刚玻璃（1.2GW安装）、润阳集团（5GW规划）等新玩家历史包袱较轻，提速推进；传统电池片厂商中，通威（金堂1GW量产线+400MW中试线）、晋能（200MW中试线）、爱康（560MW中试线、5GW计划）、晶澳（200MW计划）、阿特斯（250MW量产线）等也开始由审慎关注转向谨慎探索。由于异质结效率提升显著，自去年开始投建中试线的企业明显增多，2020-2021年，是名副其实的异质结投资元年。
PERC是当前光伏行业的主流电池技术，2020年PERC电池片市场占比为86.4%。随着近年来PERC电池效率不断攀升，效率提升的速度也在逐渐放缓，P型PERC量产效率达到23%左右的瓶颈区。光伏技术迭代路在何方？业内对此的共识是，N型电池是接棒P型电池的下一代电池技术。除异质结外，TOPCon、IBC也是N型电池的热门技术路线。下一代技术究竟是异质结还是TOPCon？这是去年以来所有光伏论坛上热议程度最高的焦点话题。
安徽华晟新能源公司是目前异质结赛道上的领跑者之一，拥有全球首个异质结低成本智能化量产项目。前述异质结商业化量产高峰论坛上，华晟电池事业部总经理徐昕首次全面发布了该量产线上的日产量、平均效率、良率、成本等数据：华晟500MW项目经5个月的调试进入达产阶段，目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%。
徐昕介绍，该条产线的首要任务是先把产能跑满，尽可能将生产制造成本降下来，以接近预设目标。目前该产线的销售订单远大于生产能力，到今年四季度，团队会在目前24.2%的平均转化效率基础上做进一步效率提升。此外，华晟正在进行二期量产线的设备选型，计划在二期量产线上实现25%左右的转化效率。
“异质结电池将进入10GW时代，这个周期已经很近了。”王文静预测，到今年底国内异质结投产规模将达到6GW左右，明年华晟2GW产能也将实现，2022年10GW异质结总产能是大概率事件。“设备降本目前已经很明显，今年再招标可能会达到单GW 4亿元以下，明年可能达到3.5亿元甚至更低。目前单片银浆耗量在200毫克左右，下一步，银包铜浆料将在今年第四季度或者明年初导入到产线中。”他对澎湃新闻称，到明后年，异质结和PERC在电站端的LCOE（平准化度电成本）曲线将基本接近或形成交叉点。
金刚玻璃总经理严春来给出的不同电池片技术单GW设备投资对比中，PERC为1.5亿至2亿元，TOPCon在2亿至2.5亿元，当前的异质结在4亿至4.5亿元，参考国产化设备此前的成本下降速度，1-2年后单GW异质结设备投资可降至2.5亿至3.5亿元，“异质结设备如果能降到低于3个亿，接近TOPCon生产线，竞争力就会更明显。”
根据SOLARZOOM新能源智库统计，截至目前，全球具有实际量产能力的异质结电池产能5.26GW，其中海外产能约1.64GW，国内产能3.62GW，而在3.62GW的实际产能中，只有1.75GW产能出自量产线，其余都是中试线产能。数字虽然不高，但是考虑到异质结的崛起时间，已是相当不错的成绩。
6月1日，隆基股份公布经权威第三方研究所测试的异质结电池实验室数据，以25.26%的转换效率刷新异质结最高纪录。该公司同时宣布，其N型TOPCon、P型TOPCon也一举刷新世界纪录。
钟宝申对澎湃新闻称，异质结仍面临非常多挑战，比如对稀有金属的使用。总结来说，技术上能否取得优势，有待继续考证；技术取得优势后，量产形成规模，资源上能否支撑，是第二道待解之题。他在接受中国能源报采访时说，究竟哪些技术最终会成为主流，或是成为隆基最大规模的投资方向？还需要再进一步验证。今年隆基会率先将TOPCon投入量产。
通威股份作为PERC时代光伏电池龙头，此前分别在成都和合肥建设了两条异质结中试线。今年7月中旬，通威成都金堂基地1GW异质结项目第一片电池片下线。通威近日对外披露进展时称，目前1GW产线已调试完毕，产线处于产能爬坡中，将根据进展情况规划后续异质结的产能。通威1GW异质结项目是国产设备生产商的“练兵场”，捷佳伟创、迈为股份、钧石、理想万里晖几家主流设备商均在其中。通威的TOPCon小试和中试线也在推进中。
天合光能在2021年中期业绩报告中称，其TOPCon电池实验室可量产电池效率可达到24.5%。新建了500MW的210mmx210mm大尺寸TOPCon电池中试线，为后续大规模投产做好技术储备。异质结电池和组件技术也一直是公司的研究重点，正在进行210 HJT组件认证，已完成HJT可靠性的研究工作，取得了突破性进展。
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