（作者单位：永安期货）
今日三大期指主力合约多空双方以加仓为主，且空头加仓数量均大于多头，其中IC合约空头加仓数量明显大于多头。
分析主力席位，前20席位IF多头增仓297手，空头增仓405手。多方虽然积极抵抗，但空方压制力量增强。IH多头增仓10手，空头增仓274手。多头的抵抗略显薄弱，空方占据主动，导致短线存压。IC多头增仓297手，空头增仓247手，多头略微占优，但是优势不太明显。
周三蓝筹板块再度发力，沪指一举收复3200点整数关。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.1%、1.47%和0.77%，对应期指当月合约涨幅分别为1.5%、1.99和0.69%，当月合约贴水分别为18.9点、16.1点和32.6点，从升贴水幅度看，IH和IF明显收敛，IC小幅扩大。
总体来说，周一在指数单边大幅上涨的情况下，期指持仓出现明显回升。各品种主力持仓亦有显著增加。短期看，期指上行势头或有所放缓，短线呈现冲高回落走势。
经过一周下跌之后，上周A股市场呈现弱势振荡走势，上证综指全周围绕2950点波动，最终收报2954.93点。期指三个品种虽然均有所上涨，但涨幅各异，IC表现突出，主力合约当周涨幅达到1.7%，IF次之，主力合约上涨1.1%，IH走势平淡，主力合约仅上涨0.28%。基差方面，期货贴水明显收窄，IF及IH双双由贴水转为升水，主力合约各自升水2.2和0.5点，IC主力合约贴水则缩小至20.4点。
具体席位方面，随着市场持续走高，部分多头“落袋为安”心态渐起，逐步止盈离场。净多持仓排名靠前的五矿经易、乾坤及申银万国期货等席位上周多头纷纷减仓。其中，五矿经易期货多头持仓大减500余手，净多持仓降至2000手之下。鲁证、广发期货等少数席位多头持仓略有增加，但增幅较小。空头方面，内部分歧较为明显，一方面，中信、上海东证及国投安信期货等席位空头持仓持续下滑，另一方面，华泰、国泰君安期货等席位空头未随指数上涨离场，相反均有小幅增仓。其中，国泰君安期货多翻空，净空8手。
净卖出方面，中国中免净卖出位居首位，北方稀土净卖出位居次席。今日大涨的比亚迪遭外资小幅卖出，大涨的宁德时代外资仅微幅买入，外资似乎对两只新能源巨头热情不大。
主力持仓方面，虽然各品种走势不同，但其主力均呈现小幅增仓的态势。其中，IF多空主力双双增仓且增幅相当，多头增1585手，空头增1535手，净空持仓微降至21544手；IH多头增仓1271手，空头增仓996手，净空持仓降至10962手；与IF及IH略有差异，IC空头主力增仓幅度大于多头，其中空头增2044手，多头仅增704手，净空持仓升至25956手。
本文源自期货日报
从主力板块资金监控数据来看，今日汽车和大金融板块主力资金净流入居前两位，且净流入金额较大。
周二沪指探低回升，缩量收涨0.35%于3187.57点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.1%、-0.27%和1.05%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.26%、-0.67%和0.46%。期现价差方面，三大期指期货贴水有所区别，沪深300、上证50指数期货贴水小幅扩大，分别为-17.18点和-5.11点，而中证500指数期货贴水大幅收窄为-39.43点。
综合分析，上周末金融工作会议引发市场巨震，IC1707在周一大跌4.39% 后出现修复性行情，但从量能来看，反弹力度仍显疲弱，预计IC后市仍有下跌可能。由于IH、IF自低位反弹一定幅度，主力资金获利离场意愿上升，短线IF、IH持续上攻动能略显不足，或转向高位振荡行情。
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中金所公布的前20大席位合并显示，IF净空头寸从4967手再度扩大到5003手，比上周的低点3777手明显回升，空头力量有所增强，IH净空从2443手微幅扩大到2673手，IH换月后一直维持较高的净空，而且还在温和增长，空头同样显示出压制意愿，IC净空从241手扩大到257手，变动不大，但相比上周的净多头寸，IC本周同样显示出一定空头回归。单独从净持仓变动数据看，空方优势还在扩大，不过从前20席位多空数据看，似乎没有特别明显的大单变动，累计看IF和IC的多空增仓力度相差不大，只有IH多头减仓539手明显大于空头减仓261手，显示出一定的多头离场意愿，但整体来看似乎并不悲观。
总体来说，交割结束之后，期指持仓有所恢复，同时市场看法仍存分歧，各品种主力持仓增减不一。短期看，期指短线探底之后有望企稳回升。
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