本报记者 姚尧
2月28日，上交所官网信息显示，浙江巍华新材料股份有限公司（下称巍华新材）、衢州南高峰化工股份有限公司（下称南高峰）主板IPO审核状态变更为“已受理”。
多家企业上半年业绩迎来新高，部分企业更是出现净利增幅10倍以上。在受原材料涨价、下游需求回暖因素影响下，多种氟化工材料供应紧张，中信证券预计PVDF供应短缺起码维持到2022年底。
东阳光（600673）
主营业务：磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。
指数午后震荡走弱，创业板指一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.79%，北证50跌0.44%。酒店、旅游、化工、服装涨幅居前，芯片、游戏、ChatGPT概念领跌。两市超3900只个股下跌，全天成交额7536亿元，北向资金净卖出19.19亿元。
一、草甘膦
草甘膦板块收涨1.38%，兴发集团（600141）、中农联合（003042）、诺普信（002215）、新安股份（600596）涨幅居前。
目前，转基因农作物性状和品种不断推陈出新，已由第一代抗虫、耐除草剂单一或复合性状，第二代既能抗鳞翅目害虫(棉铃虫、玉米螟等)，又能抗鞘翅目害虫(玉米甲虫等)性状以及耐更多种类除草剂(草甘膦、草铵膦、麦草畏和2,4-D类 等)性状，向着第三代高产、抗逆、高品质等新性状和基因编辑产品的方向发展。转基因技术已成为新的农业科技革命的强大动力和科技创新的重要方向，其大规模应用已成为提高农业生产力和促进农业技术发展的必然。
当前，在全球大规模种植的农作物中，大豆、棉花、玉米、油菜被称为4大转基因作物，其转基因种植比例分别高达78%、64%、26%和24%，主要性状是抗虫和耐除草剂，个别产品具有抗病、抗逆等优势。在抗虫方面，大多数转基因抗虫作物针对鳞翅目和鞘翅目害虫有较好的抗性；耐除草剂主要为耐草甘膦、草铵膦、麦草畏和2,4-D类等。水稻、小麦、水果、蔬菜等转基因作物尚在研发或评价中，因一些因素的限制，商业化种植还需要时间。
2、氟化工概念
氟化工概念板块收涨1.18%，三美股份（603379）涨停，兴发集团、永和股份（605020）、云天化（600096）、几乎股份涨幅居前。
制冷剂是氟化工产业的最重要产品之一，2023年以来，主流第三代制冷剂R32涨幅超过10%，其他多个型号的第三代制冷剂价格也有不同程度上涨。2020-2022年制冷剂企业为了争取配额，牺牲利润而尽可能增产，导致行业景气度低迷，2023年配额争夺将结束。华泰证券︰配额约束后竞争格局显著改善，且新一轮空调换新/维修周期及汽车领域和出口贸易等支撑需求，行业有望步入景气，远期碳交易亦或助力制冷剂价值重估。
3、流感概念
早盘流感概念股走高，南新制药涨超10%，莱茵生物（002166）开盘后触及涨停，华兰疫苗（301207）、博瑞医药、东阳光（600673）、上海医药（601607）等走高。截至收盘莱茵生物炸板收涨4.84%，南新制药冲高回落收涨7.21%，其余个股也不同程度走低。
国盛证券认为，PVDF占锂电、光伏成本比重低，在涂料应用中其下游氟碳涂料具有较强的价格传导能力，因此综合分析下游对涨价不敏感。
含氟高分子材料可应用于多个领域，PVDF作为优异的锂电材料，用于正极粘结剂、隔膜，也是氢燃料电池质子交换膜、光伏背膜、军工重防腐涂料的核心材料；ETFE凭借良好的透光性、耐候性，被应用于“水立方”建筑外层；PFPE则拥有出色的热传导性，是被用数据中心浸没式冷却液的新型材料；PTFE被称为“塑料王”，在工业防腐领域应用广泛，另外还有制冷剂等产品用途。
03产业链龙头企业有望受益
02行业高景气度高涨
含氟高分子材料有哪些？
王锟则提出了不同观点，他认为，“氟化工行业一方面面临安全生产风险，另一方面也面临研发高附加值产品时投入与产出不成比例的风险，投资者需警惕。”
我国是杀虫剂生产和使用量比较大的国家之一。用于常规作物的杀虫剂主要为拟除虫菊酯类，有机磷类、氨基甲酸酯类和生物类杀虫剂。目前，根据全球4大转基因作物种植国的经验分析，用于防治鳞翅目和鞘翅目害虫的杀虫剂已稀少。我国种植抗虫棉后，由于鳞翅目和鞘翅目害虫数量的减少，一些过去为次要害虫，如蚜虫、盲蝽、萤叶甲等成为新的主要害虫，因此菊酯类杀虫剂，如氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和有机磷类杀虫剂辛硫磷、毒死蜱等已逐年减少，而防治蚜虫、盲蝽等的杀虫剂，如烟碱类杀虫剂吡虫啉、啶虫脒等将会增加。未来我国转基因大豆和玉米商业化种植后，用于防治玉米螟、棉铃虫、黏虫、草地贪夜蛾等杀虫剂的使用量将明显减少。
本周R142b价格已上涨至13万元/吨，年初仅2万元/吨，锂电级PVDF本周上涨至31万元/吨，涂料级PVDF上涨至26万元/吨。我们判断未来1年R142b-PVDF供需仍将非常紧张，产品价格有望维持强势。
广东东阳光科技控股股份有限公司的主营业务为电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块。主要产品有电极箔、电容器、磁性材料、锂电材料、电子光箔、空调箔、板带材、钎焊箔、化工产品、医药产品、包装印刷。主营业务：电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块。产品类型：电子新材料、合金材料、化工产品、医药产品产品名称：电极箔 、 电容器 、 磁性材料 、 锂电材料 、 电子光箔 、 空调箔 、 板带材 、 钎焊箔 、 化工产品 、 医药产品 、 包装印刷
公司亮点：开采磷矿石，生产磷化工产品的领先企业
年初股价的不足3元，到最新股价超过24元，今年上半年已实现扭亏为盈。可用作锂电池正极粘结剂和电池隔膜PVDF的主要原材料R142b受配额影响，而联创股份关于R142b的生产配额为3650吨，位居全国首位。联创股份优先发展新能源相关产品，布局了8000吨/年PVDF产能，3000吨以及年内投产，预计年末生产出1000吨合格PVDF。
从氟化工的产业链来看，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石（又称氟石）；中游为氢氟酸，主要应用于有机氟化工产品的生产中，占比约63%；下游细分行业包括制冷剂、PVDF(分为电池级和光伏级)、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等，其中市场容量最大的是制冷剂行业。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/30919.html
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