文/二马小姐
二季报出来后，各种解读铺天盖地。我个人比较关心的是数据语言，比如持仓的变化常常暗含了巨大的信息量。
目前A股市场有60只军工概念股，但是只有22只个股具有真正能对业绩有所贡献的军工业务事实，它们才算真正的军工概念股。
江航装备：中国航空工业集团旗下上市公司，聚焦于航空装备及特种制冷领域，主要产品涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品以及军民用特种制冷设备。公司航空产品配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民机；军用特种制冷设备已实现空军、陆军、海军、火箭军等全军种覆盖，并通过军用技术成果转化发展民用特种制冷设备，重点开拓工业用特种耐高温空调、专用车空调等细分市场，公司拥有的“天鹅”品牌是国内最早的家用窗式空调和军用方舱空调品牌。公司已成为国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备研发制造商。作为保军单位，公司长期服务于国防军工领域，现有客户覆盖航空工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团等主要军工集团下属单位，各军种部队与修理厂以及中国科学院等国家级科研机构。
舒灏其实管了好几只基金，但这只的业绩最突出。2018年12月开始管理至今，收益率207%，年化36%左右。但他的其他基金都没这么幸运（其他多是全市场选股基金）。所以合理猜测一下，这是不是说明选好了赛道，事半功倍？
审核 | 赵子强 终审 | 张歆
他还有一只万家臻选也是类似持仓，军工含量略低一点点。
很好奇基金为什么叫“大海洋”，特地查了一下。描述是这样的：主要投资于“大海洋战略”相关股票，包括国防军工、海洋装备制造、信息安全、海洋运输、海洋油气、海洋生物医药、海水淡化综合利用、海洋新能源开发利用、旅游等等。
北信瑞丰外延增长的前十大重仓股如下：
1 二季度公募持仓军工市值创历史新高
以下是部分龙头企业简介
以下是部分龙头企业简介
关于国防军工板块的后市投资机会，刘有华认为，今天的上涨意义比较重大，使得短期内，底部已经很近了，后市大概率以磨底为主，经过大幅下跌之后，短期内风险已经不大，投资者可以逐渐精选个股为主。
对于今日国防军工板块的市场表现，私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示，今天盘面的走势是全面上涨，特别是前期跌幅比较大的个股今天表现较好，涨幅居前。军工板块指数自年初以来，呈现单边下跌的走势，短时间内部分个股出现了腰斩，成交量也萎缩明显。所以今天的放量反弹，目前还不能轻易谈反转，暂时可作为反弹来看待。
再聊人气股名单之前，我们还是先按照惯例来梳理一下投资逻辑
阳琨其实是很资深的基金经理了，相比于他的管理规模、履历、水平都显得过于低调了。
图片 | 站酷海洛 包图网 编辑 | 孙倩
二季报看，前十大持仓里的军工股其实也和其他人不太一样。风格上看，可能是更偏小盘成长一点。
近5日资金流向一览见下表：
摩恩电气：公司成立于1997年，2010年在深圳中小板成功挂牌，是上海市线缆行业首家A股上市企业，主要生产基地位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。历经二十余年的发展，公司现已成为实力雄厚的专业从事特种电缆研发、制造及销售的股份制上市企业。公司技术力量雄厚，拥有“院士专家工作站”、“上海市企业技术中心”。
这只基金涉足军工也比较早，2019年前十大重仓就开始出现军工股了。一直到最新的季报，前十大重仓几乎全是军工。
浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。
“军工股行情的演绎已经由概念炒作驱动转向业绩增长驱动，股价表现不再是热钱驱动的暴涨暴跌，而是成长驱动的波浪式上涨。军工板块经过了较长时间、较大幅度的调整后，从估值和成长性的角度看，具备了重新启动的条件。”冬拓投资基金经理王春秀告诉《证券日报》记者。
中船应急：公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。
振华科技：公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务;现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。
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