锂电池，光伏和半导体科技三大主流赛道股，在高位出现了分歧，有分歧就必然会有资金流出，而流出的资金就会催生出新的热点，那么下一个热点会是哪个板块呢？之前我和大家分享了两大低位题材储能和智能制造，其中储能概念表现比较非常的出色，智能制造相对逊色一点，但是整体趋势没有问题，其中也诞生了像厦工股份这样的短线牛股，最近通过对盘面的研究，我认为军工板块值得我们重点关注，接下来我会和大家分享看好军工板块的逻辑，以及十大人气牛股，对短线技术感兴趣的朋友，可以点赞收藏和转发，新来的朋友记得先加个关注
宝钛股份：公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，军用高端钛材业内龙头，公司钛材广泛应用于航空、航天、船舰等军用领域，是多家军工企业如沈飞集团、航天科技集团、航发成都发动机等优秀钛材供应商，旗下控股公司宝钛华神是国内极少数具备直接向军方供货航空航天级海绵钛资格的企业。公司承担了4500米深潜器钛合金载人球舱的自主设计制造、国产C919大飞机用钛合金板材研制、大运用钛合金研制及海洋舰船用钛合金研制等多项重大科研项目。
李彦是去年开始注意到的。这哥们有两件事让我印象深刻：
一方面，由于军工客户付款审批流程较长、回款速度较慢，因此公司应收账款期末余额相应增加。
我个人觉得比较有意思的是，对市场上资历很深的基金经理来说，“资历”是一把双刃剑，有时候思维定势，或者是偶像包袱重，反而限制了对新事物的接纳能力。阳琨的持仓看起来其实是有点fashion的，有很多新东西，感觉对于时代的变化还是跟的很紧。
具体来看，公司95％以上的收入均是来源于自产产品销售，其中信号链产品的销售占当期的自产产品销售比重均超过80％，此外，公司有少量收入来自代理销售其他厂商的产品。
紫光国微：公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。
从PCB和TWS这两例子可以看到：“30％”、“-50％”这两个数值，对于板块景气趋势拐点的判断有较好的指导价值。当盈利增速从高位回落，并逐步接近30％的增速水平时，股价波动放大，甚至开始有一定幅度的调整；当盈利增速跌穿30％或降幅超过50％时，景气度见顶，进入盈利估值双杀阶段。
（1）公司底蕴深厚，科技研发能力强，技术实力强。公司拥有两大老牌国家级的科研所“轴研所”和“三磨所”，在轴承和超硬材料及制品行业具有重要的影响力。子公司轴研所是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构，在轴承基础理论、润滑技术、设计分析、材料应用与失效分析、试验技术和技术标准等方面保持着国内领先地位。1958年创立的“三磨所”，是中国超硬材料行业的开创者和引领者，是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，在芯片、汽车、LED、油气勘探等领域打破国外跨国公司的垄断，研究开发出一系列具有“高、精、尖、专”特点的高速、高效、精密超硬材料制品。
1）“信用-盈利”二维框架；2）指数研判的精准指标：股债收益差；3）信用周期和M1-PPI代表股票市场剩余流动性，决定市场整体估值的水位；4）大小盘风格由何决定？——50年美股大小盘风格复盘的经验；5）决定风格的核心因素不是利率，而是业绩增速差。
02 应收、存货双高
公司是具备国际竞争力的民用船舶制造企业，子公司江南造船是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业
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中国动力旗下武汉船用机械有限责任公司为首艘国产航母配套了调距桨等系列装备螺旋桨轴等系列装备;河南柴油机重工有限责任公司为首艘国产航母提供应急发电机组设备;重庆齿轮箱有限责任公司为首艘国产航母配套新型动力系统。
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