近年来，国内云市场发展颇为动荡。
领头羊阿里云收入连续3个季度下滑，从单季度200亿，到195亿，到190亿，到刚过去二季度的177亿，下滑的势头似乎停不下来。
2安全问题备受关注
7月12日，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会提及，中国电信将引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司(参与方还包括中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等中央企业)，统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加快构建推动云原创技术生态。
浪潮信息（000977）市场份额靠前
国资云公司将依托现有的算力资源及业务支撑能力﹐搭建构筑国资系统一级专有云平台，并根据所提供的服务类型形成满足等保三级安全条件的国资监管云、安全云、业务云、信创云等逻辑云，通过与满足相关安全要求的国有企业现有私有云平台进行对接，将国资国企现有算力资源进行整合重构，实现统一资源监督、分级安全防护、资源动态互补、应用分级提供的国企专有混合云整体架构。
高增长的国资云概念股名单
“国家云”概念由此而来。
需要指出的是，带有国资背景、央企背景的易华录在8月30日表示，前期已与天津国资云公司对接，将积极参与国资云平台建设，为已落地数据湖所在城市及周边城市提供国资云平台建设及运维服务。这就证明网上流传文件已经是基本属实，再去探寻什么文件出处没有任何意义，剩下的就是何时进行全国推广以及推广的方式、程度如何了，以及在这样的情况下，该何去何从。一念之间，天差地别。
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在这样的政策背景下，2020年11月起，四川省、浙江省、天津市等地的国资委陆续行动起来，或整合建设、或实施方案，为探索省域及市域的国企数字化转型，协同创新构建国资监管大格局落下关键一子。
特发信息：实际控制人为深圳国资委，面向政府及金融部门提供云计算、云存储等云服务。
国内领先的云计算提供商，公司背靠地方国资委，通过借壳天津松江得以登陆资本市场，在历经司法重整等剥离地产和非科技业务后，现主业主要以软件和云计算产品为主，开发软件也能应用到云计算数据中心。
从云平台的承建方或服务提供商的选择来看，国资云承载的是国资国企的关键核心数据，体量大、范围广、存储流转周期长，对数据的安全可靠、统一监管有着极高要求，这就要求国资云云平台的提供商是一个能够与国资云共同成长的战略伙伴，不仅能够满足国资云的各种应用功能所需，还要确保数据、运营的安全合规，共创共赢。
如果就像部分人认为的这就是“与民争利”，未免过于狭隘，国计民生核心数据事关国家兴衰成败，一切都要从大局出发，任何事情都要服从于大局，否则就可能面临着被谈话、劝勉甚至处罚的情况，此前一些互联网大厂已经遇到此种情况，国家安全是底线红线，即便技术再先进，也不能碰触。从大的方面来说，皮之不存，毛将焉附，如果国家安全出现问题，企业也不会有良好的发展环境，这个道理都明白，只是当遇到切身利益时，容易出现错位认识。响鼓不用重锤敲，尽管部分网民面对国资云存在牢骚不解，但是云计算大厂的表现也都可圈可点，虽然还有些不尽人意之处，但比起以前已经是很大的改变了，在数据安全上都拿出了自己的看家本领，承担了大厂的责任。
集团数字化核心提供商，公司主要从事智慧交通、智慧航运等领域的业务，同时拥有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先，是中远海运集团的下属公司。
纵观各地的国资云建设，国资云的初衷是保障国有企业信息安全、自主可控，确保安全上云。相对而言，国资云更有安全性。一方面，公有云在全世界都有节点，数据存储地不明晰，产生数据泄露后在追责、索赔方面会有困难，而省份国资云的服务器、数据的存储地都是已知信息，可控性更强;另一方面，各政府单位对国资云运营公司的掌控力更强，一般由下属、合资控股企业来主导，更有保障。
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金融投资报记者 林珂
国务院国资委2020年9月发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，国有企业需加快推进基础数字平台、加强数据安全管理等数字化转型工作，开启了国有企业数字化转型的新篇章。
近年来，随着数字经济的快速推进，国资云概念股也反复走强。同时，“十四五”规划强调“加快数字化发展，建设数字中国”，我国云计算产业迎来繁荣发展的良好局面。当前国内大力发展数字经济，国资云发展机遇凸显。
有行业人士指出，为了保障国有数据资产安全和推进国有企业数字化转型，国资云一般由两种类型的云平台组成：
一是由地方国资委带头投资、设立、运营的综合性国资云平台。
二是由国企自行建设或改造、满足一定安全条件，且与综合性国资云平台实现信息互联互通的私有云平台。
在“大安全”背景下，国资云作为维护国家信息安全的重要一环，将加速发展。
政策层面持续大力扶持，国有企业数字化转型加速。财通证券分析师杨烨认为，网络安全事件频发，数据安全成为重点监管领域。云计算为企业数字化转型提供强有力的基础支撑，“上云用云”势在必行。
此外，国资云是由国有企业建设和运营，且专门服务于国有企业的云平台，为保障国有数据资产安全提供了基础。目前各地方政府纷纷部署地方国资云平台，未来国资云市场有望持续高速增长，2025年中国国资云市场规模约146亿元。在巨大的市场中，建议投资者关注深桑达、太极股份、宝信软件、中科曙光、电科数字、浪潮信息、美利云等个股。
潜力股精选
深桑达A(000032)：生态与渠道优势显著
深桑达A是中国电子旗下二级企业，承担云计算与存储、数字政府、产业工程服务等业务，是PKS生态落地的主要实施者，与集团内基础软硬件企业技术合作紧密，生态与渠道优势显著。财通证券认为，公司携生态渠道优势，混改激发内生活力，有望凭借其自主安全的系列数字化产品，后发制人，快速成长为国资云、数据要素等领域的产业引领者。
中科曙光(603019)：有望领跑算力市场
中科曙光2022年前三季度实现营业收入 73.87 亿元，同比增长13.59%；归母净利润6.54亿元，同比增长40.28%；扣非归母净利润3.73亿元，同比增长59.06%，业绩超市场预期。东吴证券认为，公司高端计算机业务技术壁垒高，随着“十四五”新基建以及“东数西算”工程进一步落地，有望持续领跑算力市场。
电科数字(600850)：市场竞争力能较强
电科数字2022年前三季度实现营业收入69.03亿元，同比增长约0.47%；实现归母净利润约为2.91亿元，同比增长约3.61%；实现扣非归母净利润约为2.94亿元，同比增长约为17.28%。单季来看，公司第三季度收入和利润增速较往年有明显改善。民生证券认为，随着旗下子公司持续实现新突破，公司在行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案及相关服务行业拥有较强的综合竞争力。
太极股份(002368)：受益数字政府建设
太极股份主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务，有望受益于数字政府建设及信创产业的加速发展。开源证券表示，在数字政府领域，公司持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展，不断向国资云、行业云扩展，并探索政务数据资源的高效利用。特别是在全国一体化政务大数据体系建设的政策驱动下，公司业务有望实现加速发展。
浪潮信息(000977)：市占率居全球前列
浪潮信息的服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。2022年一季度服务器全球市占率10.4%，位居第二，中国市占率36.4%，保持第一；同期存储装机容量位列全球前三、中国第一，在服务器领域地位重要。太平洋证券表示，根据IDC预测，2025年中国整体服务器市场规模将达424.7亿美元，五年复合增长率为12.7%。浪潮服务器以36.4%的市占率，继续保持中国市场第一。数字经济时代，对算力的需求将持续攀升，公司所处行业充分受益。
云赛智联(600602)：受益数据要素建设
公司业务涉及从数据采集、存储、分析到数据应用等数据要素多个环节。“十四五”以来，数据要素政策部署节奏加快，市场前景逐渐明晰。数据要素市场建设主要由政府和央国企牵头，国资背景厂商优势显著。东吴证券认为，公司实控人为上海市国资委，为上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商，业务覆盖数据要素产业链多个环节，有望在上海数据要素市场建设中充分受益。
编辑|梅婧 校检|袁钢 审核|廖小涛
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