读创/深圳商报记者 陈旭
7月以来，钒电池概念股异常火爆，多次领涨A股市场，俨然成继锂电后储能赛道的又一新风口。
（12）600497 驰宏锌锗
中信建投认为，短中期，特别是2021年，钛白粉行业有望迎来强景气周期；长期受钛精矿支撑以及扩产有序、龙头集中度提升，价格中枢有望在历史中位数附近维持，周期波动减弱。重点推荐龙蟒佰利，建议关注中核钛白。
攀钢钒钛介绍，公司2022年继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同，若合同得以全部顺利执行，按照铁合金在线网站公布的目前钒产品市场价格水平计算，交易金额规模约5亿元，占公司营业收入的比重较低，不会对公司经营业绩构成重大影响。
不同于常见金属元素的广泛分布，目前，我国可提取的钒矿，主要分布于四川攀枝花和河北承德，其中，四川攀枝花地区钒储量，占国内已探明钒储量的87%。其余地段，包括中核钛白所在的甘肃省，主要分布的钒矿都是石煤，这种矿藏提钒虽然简单易行，然而资源利用率较差，并且存在极为严重的环保问题，目前已基本被禁止。正如中信证券所提到的那样，目前，制约钒电池产业化的重要因素，就是钒供应的紧缺。
国金证券表示，需求端，国内后续恢复速度快，而国外对疫情防控相对较为宽松，疫情常态化明显，海外龙头企业开工率始终低位，不可避免的导致海外供应不足。供给端，目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定，大部分厂家抓住海外市场机遇，利用海外龙头企业供给不足和产品存在价差的优势抢占市场份额，前期排单还在生产，现货供应情况依然紧张。当前市场现货库存低位，预计钛白粉价格将维持高位。
自去年7月份以来，龙蟒佰利已发布四次涨价函，另一家企业中核钛白（002145）已七次上调产品价格。
对于后市，中国涂料工业协会钛白粉行业分会副秘书长付一江认为，目前原料钛精矿价格坚挺，下游钛白粉再掀涨价潮，矿商对价格市场更有信心。
液流电池概念股全线飘红
6月29日，一则由国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，将钒电池拉回投资者视野。其中提到，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。
钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望实现装机量的快速增长。截至2021年，国内钒产量超过5万吨，其中，超过90%的钒被应用于钢铁生产，用于提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。据乐观估计，2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。随着新型储能技术快速渗透，钒液流电池发展前景广阔。
生产方面，目前规模化生产90%为硫酸法，但更符合国家节能减排和可持续发展长远战略的氯化法生产工艺将是大势所趋。不过因氯化法生产壁垒较高，目前国内产能有限。
除了上述三只核心标的外，钒电池概念股还有：601727 上海电气、600956 新天绿能、603067 振华股份 也都是今日首板，其他还有 002145 中核钛白、601168 西部矿业、002978 安宁股份等。
宜安科技
【仅供参考，不构成投资建议】
21日，新晋“网红”钒电池依旧活跃。截至午间收盘，钒电池指数涨2.66％，11只指数成分股飘红。
Wind数据显示，7月20日，钒电池指数大涨6.05％，报1927.74点，领涨两市。同时，指数成分股全部收红。其中，振华股份、安宁股份、攀钢钒钛等悉数涨停。金浦钛业、河钢股份、易成新能、惠云钛业等均涨超6％。
21日，钒电池板块高温不减，钒电池指数涨2.66％，报1979.07点。龙头股攀钢钒钛再度冲击涨停，半日涨9.09％，总市值达671亿元；安宁股份大涨超8％，振华股份、金浦钛业、河钢股份全线冲高。
Wind显示，钒电池指数成份股共14只。6月24日以来，攀钢钒钛股价持续上涨，7月便进入加速模式，截至7月20日收盘，在19个交易日内累计上涨106.05％，同时股价也刷新自2011年9月以来新高。
此前，攀钢钒钛发布半年度业绩预告，上半年预计实现归属上市公司股东净利润10.4亿-11.5亿元，同比上升50.72％-66.66％。
上述14只成分股中，除攀钢钒钛外，振华股份、河钢股份、金浦钛业、上海电气、西子洁能、鲁北化工发布半年度业绩预告，明星电力已发布半年度业绩快报。其中，河钢股份、金浦钛业、西子洁能、鲁北化工均预计上半年净利润同比有所下降；上海电气预计最高亏损11.6亿元。
中信证券研报分析，目前全球多个国家正在进行钒液流电池的示范应用和推广，钒液流电池的渗透率有望快速提升。钒行业具有市场规模小，下游消费领域集中以及供应端集中度高的特点。这使得钒价对于供需失衡呈现出高弹性特征，假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，预测2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。
公司简介：国内大型电解铅、阴极铜、白银生产企业；拥有装备一流的铅、银、金生产线，有一定的技术开发与创新能力，是亚洲最大的电解铅生产基地和国内最大的白银生产基地，目前拥有约40万吨/年的电解铅产能，730吨/年的白银产能。
300340 科恒股份：锂电正极材料和锂电设备领先企业。
审读：孙世建
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