（报告出品方/分析师：招商证券 鄢凡、曹辉）
虚拟现实概念股15日盘中走势活跃，截至发稿，大富科技、GQY视讯、佳创视讯等涨停，蓝特光学逼近涨停，利亚德涨逾11%，水晶光电亦涨停，数码视讯、丝路视觉、美迪凯等涨幅超8%。
Q：看来你们的产能扩张相当大，至少从去年开始是这样。你认为供应链其他部分的同行也会同样增长吗？是否存在产能扩充过多的风险？
图 5：ASML 2022Q1 营收拆分（按地区）
盛美上海（688082）
数字化：已形成包括通信模块、网关、电监测终端等在内的系统级产品和全产业链服务能力。公司专注于数字电网领域相关技术的研究和应用，经过十几年的深耕发展，目前已经形成“平台+产品+服务”的创新模式和基于用户需求的全产业链服务能力。
爱美客 本土医美龙头，国内生物医用软组织修复材料领域龙头
2）供给和竞争格局方面：行业竞争格局较为稳固和集中，产品+研发+渠道+股东打造核心竞争力。
全聚德 公司合作推出酱香型白酒，负责销售；公司预制菜产品包括米粉肉、梅菜扣肉等十余个产品
根据官网信息，公司 2022 年 9 月非洲市场新增电力 AMI 产品订单 15 万台/套，3 季度持续收获订单超 50 万台/套。
中信博 光伏支架系统解决方案提供商；公司主要从事光伏支架的研产销，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架，跟踪支架年出货量位列全球前五
Roger Dassen-首席财务官
1）公司控股子公司之一威铭能源（公司控股 100%）是一家主要从事水气热传感终端及配套产品的研发、生产和销售的高新技术企业，相关产品均系其自主研发、自行生产，主要客户包括供水、供热及燃气公司等，威铭能源主要通过设在各省区的办事处营销网络向客户提供产品技术与服务，相关业务主要以招投标方式取得。
南网科技 公司主营电源清洁化和电网智能化，储能系统技术服务主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，用于提升新能源并网消纳能力、电源调峰调频能力，电网灵活调节和应急支撑能力，用户侧峰谷调节能力
个股亮点：OLED有机发光材料和蒸发源设备制造企业，蒸发源设备唯一的国内企业；公司主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研产销及售后技术服务，其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料，蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件；公司的小型蒸镀机是可以销售给科研院校进行光伏电池（钙钛矿）领域研究的。
德业股份 公司旗下微型逆变器、组串式并网逆变器以及储能型并网逆变器等产品已经进入英国、美国、德国、印度、中东等国家和地区
晶澳科技 公司为全球领先的一体化光伏龙头，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，全球市场占有率为10%，组件出货量稳居全球前3
供应链：供应链挑战尚存，公司将继续以快速出货作为应对手段，尽快实现系统交付。当前宏观经济存在不确定性，但经济增长基本动力不变，我们将持续看到所有细分市场对于对先进和成熟节点的强劲需求，推动公司产品组合的需求。目前正以最大产能运行，预计供不应求的情况将延续至明年。
新兴装备 公司实控人将变更为陕西省国资委股票复牌
人造肉概念股+超级妖股，反包二波，溧阳路+桑田路组合，孙煜和二线游资，打人气板，资金合力还不错，预计会有二波。
西安旅游 公司主营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务
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