文 | 杨万里
现在市场最受关注的公司莫过于光伏巨头隆基股份。
声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
市值排名榜首的还是“隆王”、“基哥”，截至3月19日，隆基绿能（601012）报39.33元，市值为2982亿元，已跌破3000亿关口。紧随其后的是通威股份（600438），最新市值为1711亿元，股价报38.00元。三峡能源（600905）报5.49元，最新市值1572亿元。
阳光电源（300274）报96.16元，最新市值为1428亿元。TCL中环（002129）报43.81元，最新市值为1416亿元。晶科能源（688223）报13.24元，最新市值为1324亿元。
晶澳科技（002459）报52.54元，最新市值为1238亿元。天合光能（688599）报53.21元，最新市值为1156亿元。大全能源（688303）股价报49.10元，最新市值为1049亿元，该股近日低见47.03元，也一度跌破了千亿关口。
合盛硅业（603260）报82.50元，最新市值975.32亿元。特变电工（600089）报21.88元，最新市值850.14亿元。晶盛机电（300316）报63.87元，最新市值为835.88亿元。
福斯特（603806）报57.84元，最新市值为770.17亿元。福莱特（601865）报31.10元，最新市值为667.68亿元。德业股份（605117）报267.00元，最新市值637.95亿元。
先导智能（300450）报38.75元，最新市值606.89亿元。正泰电器（601877）报26.99元，最新市值580.28亿元。锦浪科技（300763）报139.00元，最新市值551.40亿元。上机数控（603185）报96.84元，最新市值397.82亿元。其曾两次冲击千亿市值关口。迈为股份（300751）报317.49元，最新市值553.09亿元。（草根光伏）
光伏装机量的提升，也将推动储能设施发展。光伏发电波动性较大，同步配置一定比例的储能设施，有利于电网的稳定性。
不过在行业的变局中，原来的龙头正在承压。
在“碳中和”目标和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的政策背景下，光伏行业的关注度日益提高，国内光伏发电系统装机量规模稳步增长，根据国家统计局发布的数据，1-7月太阳能装机容量累计 2.7亿千瓦，同比增长 23.6%。市场方面，今年内光伏板块强劲上涨，概念股平均上涨61.61%。
证券时报·数据宝统计显示，A股市场中布局光伏产业链个股合计107只，合计总市值3.52万亿元，与去年同期相比增长121.33%。剔除掉上市不满一年的次新股，其中22只概念股年内股价翻倍，森特股份、三孚股份累计涨幅超过300%。
光伏板块作为具有较高科技含量行业，研发投入与业绩增长有正相关性。数据宝统计显示，上半年光伏板块整体研发费用合计122.47亿元，占营业收入比例为2.46%，远高于全部A股的1.56%，旋极信息、禾望电气、迈为股份、英威腾4家公司研发费用占营收比例超过10%。18家公司研发费用同比翻倍，上机数控、中环股份、安彩高科增速居前，中环股份、上机数控研发费用已超过去年全年。
中环股份上半年研发费用为9.38亿元居于首位，同比增长229.87%，研发费用居前的还有通威股份、正泰电器、阳光电源，分别为7.87亿元、5.77亿元、5.08亿元。
光伏细分概念包括光伏玻璃、光伏逆变器、光伏屋顶、BIPV（光伏建筑一体化）等。从行情看，光伏逆变器、光伏屋顶涨幅远高于其他两个细分概念，平均涨幅分别为112.13%、95.97%。相对来说，光伏逆变器、光伏屋顶领域科技含量更高，光伏玻璃、BIPV则更偏向周期股。
从盈利增长角度来看，受益于涨价，光伏玻璃概念股盈利增长较高，归母净利润平均增长313.72%。研发角度来看，光伏逆变器细分领域研发费用占营业收入比值为5.67%，堪比创新药、虚拟现实等高科技产业。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202305/0825531.html
tags: