金融界网站讯 东风科技6月27日晚间公告称，公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于东风电子科技股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝2019﹞305号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组以及配套募集资金的总体方案。
东风科技公告，公司重大资产重组事项获得国务院国资委批复。此次交易尚需公司股东大会审议通过，并经证监会核准后方可实施。
2020年，受新冠肺炎疫情及市场环境变化的影响，为充分保障上市公司中小股东的利益，东风科技对发行股份吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件）并募集配套资金的原交易方案进行调整。
后来公布的重组方案显示，前次方案包括吸收合并及非公开发行股份募集配套资金两部分：东风科技为吸收合并方，东风零部件集团为被吸收合并方。
另外，东风零部件集团的关联交易情况也是反馈意见文件关注的重点，东风科技被要求补充披露东风零部件集团与东风有限及其控制的其他企业是否构成竞争性业务，以及相关关联交易的必要性、价格情况等。
调整后的交易方案为，东风科技拟通过向东风零部件发行股份的方式购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权。
格隆汇7月19日丨东风科技(600081.SH)公布，2021年7月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第17次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司此次重组事项获得无条件通过。
每经AI提醒：
东风零部件注册资本22.3亿元，是东风汽车有限公司旗下的一家专业负责汽车零部件业务运营的公司。东风汽车有限公司（简称“东风有限”）持有其99.9%的股权，深圳市东风南方实业集团有限公司（简称“东风南方”）持有其0.1%的股权。2010年，东风科技被转至东风零部件旗下，并于2010年7月6日完成过户。
证监会反馈意见提及，请东风科技补充披露现金选择权提供方对异议股东支付现金的最大值、东风有限履约能力，并补充披露相关机制设计能否有效保障异议股东权益。
(记者 曾健辉)
但与此同时，低发行价也意味着，在标的资产交易对价不变的情况下，东风有限可以获得更多的上市公司股权。而东风科技在股东大会通过议案之后立即下调发行价格，将让东风有限在此次交易中获得更多的上市公司股权。
本文版权归车资本（zqsbauto），未经授权许可，不得转载。如未经授权转载或抄袭，车资本将保留法律追究的权利。文章内容或者数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
东风科技预计，本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。发行股份数量、发行价格、异议股东现金选择权等交易整体方案的具体细节在本次交易停牌期间进一步协商，并在交易各方正式签署的交易协议中约定。
据天眼查显示，东风科技创立于1997年6月，是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司。东风科技由原东风汽车公司仪表公司改制，并组建东风汽车电子仪表股份有限公司，1997年7月3日在上交所挂牌上市。
下调发行价 被问及调价机制
每经AI快讯，东风科技（SH 600081，收盘价：10.33元）6月5日晚间发布公告称，公司拟通过向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份的方式购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权。经向上海证券交易所申请，公司股票于2020年6月1日开市起停牌。
根据2019年年报显示，东风科技的主营业务为汽车零部件、汽车及整车销售、摩托车零部件生产及销售，占营收比例分别为：89.92%、3.46%、3.06%。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202305/2326803.html
tags: