今年计算机类科技题材涨势如虹。计算机指数大涨超18%高居申万一级行业涨幅榜首位；通信指数涨近16%位居次席。概念指数板块方面，光模块、AIGC等相关概念均涨超20%。
消息面上，相关题材再现重大利好。据央视新闻消息，2月24日上午，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。作为国内首个算力交易平台，该平台通过资源整合，已将曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等国内大算力领先的企业，国家信息中心、北京大数据研究院等国内主要的大数据机构，以及商汤、百度等大模型头部企业共计27家纳入平台。
光环新网：公司成立至今，致力于以先进技术、优质资源和高品质服务推动公司业务不断发展创新，为用户提供更加高速、稳定、安全的互联网环境，聚拢优质资源和技术，赢得了良好的商业信誉，尤其在云计算业务及IDC及其增值业务领域取得了长足的发展，在市场上享有领先的市场份额和较高的品牌知名度。技术服务创新优势公司与国际知名企业亚马逊保持着长期友好的合作关系，2016年8月公司经亚马逊授权开始提供并运营北京区域AWS云服务，2017年年报报告期内公司向亚马逊购买了运营亚马逊云服务的特定经营性资产，进一步确保持续稳定地提供并运营AWS云服务，夯实了公司在云计算业务领域的行业地位，增强了公司在云计算业务方面的竞争实力。
二六三：2018半年报披露报告期内公司与NTT合资设立的上海奈盛公司继续专注于高端IDC云计算服务领域。上海奈盛公司的稳步运营使得公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升，从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。
奥飞数据：2017年报告期内子公司奥佳软件取得CDN牌照，拟加大在直播CDN相关的技术研发投入，并整合公司云计算技术搭建直播CDN云管理平台，为有加速需求的互动直播平台提供CDN云加速服务，拓展市场。公司主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要服务有增值服务-网络入侵检测、增值服务-数据备份、分布式海量文件存储、增值服务-游戏加速。
拓维信息：2018年，拓维信息与华为云的合作取得突破性进展，在智慧教育方面，公司分别基于华为云打造了长沙在线学习中心，充分整合本地优质教育资源基础，打通校内校外，连接线上线下，实现“离教不离校”。
首发于2022.10.28深夜
第四届华为开发者大会将于2022年11月4-6日举行，OpenEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统，是未来国产操作系统产业发展的重要底座，欧拉社区开源两周年以来已汇聚了330家合作伙伴，覆盖了芯片、硬件、整机等全产业链，总装机量达172万套，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、超聚变、新华三、中科创达、科东软件等已发布或将发布相应的商业发行版，欧拉生态初见。在此背景下华为欧拉+信创风口不断，龙头股中国软件（子公司为麒麟软件）近一个月涨幅超55%，同时军工信息板块也是在逆势中表现，龙头左江科技虽然不断亏损仍在逆势不断创新高。
今日科创再添一位猛将，继国产CPU双子星——龙芯中科和海光信息后，国产操作系统第一股——麒麟信安也隆重亮相，和麒麟软件是天津麒麟不同，这个是湖南的，还是妥妥的题材王——信创+军工+华为欧拉+新能源+信息安全+云计算，总之你能想到的关于软件股所有题材它都包含，那么其质地究竟如何？且看海豚今日为你深度剖析！
国防为公司产品第一大应用领域，公司的操作系统产品、云计算产品、信息安全产品均在安全办公、教育培训、指挥 训练、列装设备等国防领域广泛部署。其中A1单位一直为公司第一大客户，收入占比超42%，2020、2021年公司对A1单位收入分别同比大增64%、40%，为公司主要业绩增长动力，此外2021年中电科也跃居公司第二大客户，收入占比达7%。
电力为第二大应用领域，国家电网为公司前三大客户，2019-2021年收入占比分别为13%、8.6%、5.3%。公司操作系统已成为电力领域主流国产操作系统，涵盖中调、地调、主站自动化系统、配网自动化 系统、智能变电站集控系统、五防系统、电厂发电系统和二次安防系统等，云计算产品也实现了虚拟桌面集中管 理。近年来公司还向风力发电等新能源领域拓展，其中金风科技已成为公司前五大客户，收入占比在2-3%左右。
目前在服务器操作系统市场Linux 占比已达 68.00%，Windows占比为31.7%。其中Linux 系统作为开源操作系统具有灵活定制、结构层次清晰、运行效率高、 运维成本低、较高的安全性等特点，国产操作系统大多选择以 Linux 为基础进行 二次开发。
2020年在中国Linux 服务器操作系统 RedHat市占率为70%， Micro Focus市占率为15.9%，Oracle市占率为5.4%。预计2020-2024年我国服务器操作系统市场规模将有7倍以上增长空间，届时市场空间将达百亿级别。
公司在信息安全领域将操作系 统技术和密码服务及存取控制技术深度结合，先后推出了数据安全存储产品和电子文档安全管控系统。信息安全也是公司第一大收入来源，占比达五成左右，收入规模高于左江科技，毛利率在67%左右，主要为国防和党政单位型号装备提供专用配套安全平台，国防应用占比超97%，并正积极拓展商密领域。
云计算业务定位私有云，年均增速达1.8倍，以国防应用为主，毛利率较低
云计算产品与操作系统紧密关联，在技术上是操作系统的自然延伸，甚至被 称为“云操作系统”，如微软构建的 Azure 云平台带来的收入已超过 Windows 操作系统并在 Windows 操 作系统中内置支持云桌面功能。2021年我国私有云市场规模达1048亿，预计到2023年将达1446.9亿。
公司云计算业务收入2019-2021年复合增速达178%，2年翻了7.7倍，收入占比从2019年的8.6%大幅提升至2021年的27.6%。公司云计算侧重应用于电力、国防、政务领域，其中国防应用占比超82%。不过因公司云计算业务外采配套占比超三成，因此毛利率最低只有45%左右，不过基本与同业深信服相当。
操作系统：Red Hat(被IBM收购）、Wind River、麒麟软件（第一大股东为中国软件）、统信软件（股东为诚迈科技）、凝思软件
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202306/0427730.html
tags: