今天想来和大家讨论一下农业板块的投资逻辑。前面几篇文章说了粮食的重要性，今年国内主粮不会短缺，我们的粮食实际上今年哪怕是绝收，主粮都是够吃一年的。
在预期中央“一号文件”继续聚焦“三农”问题的影响下，今年以来，农业板块一直受到市场的高度关注，而昨日，沪深两市农业股紧跟市场上涨的脚步实现出色表现，吸引了市场诸多目光。
公司下辖四大板块，智慧农业板块盈利能力最强。公司四大业务板块分别为金融科技、智能服务、量子通信与智慧农业，其中智慧农业板块自公司于2014年全资收购中农信达后开启。总体来看，该板块营收能力较强，2014-2017年毛利率始终保持在50%以上，高于其他业务板块。2018年，公司农业信息化业务与应用软开发与销售业务、金融专用设备相关业务等一同并入到公司的技术服务业务中。
业内人士表示，加快农业现代化建设的一个重要途径就是提高农业机械化和规模化程度。农机产业是农业发展的物质基础，发展农机产业对农业增产、农民增收以及保障国家粮食安全具有重要意义。目前，大力发展农机产业，推动中国农机产业转型升级，向新型高效农业机械发展，已成为中国农机行业的重要课题。
合众思壮：公司专业从事卫星导航领域和空间信息应用领域的相关业务，面向行业市场提供北斗高精度产品、服务和空间信息应用 解决方案。公司目前业务划分为北斗高精度、北斗移动互联和空间信息应用三个业务板块。板块之间在技术方案、客户资源、 行业应用方面有较强的协同性，随着空间信息应用的不断深入，特别是空间信息和移动化应用的全面发展，公司业务板块之 间将会全面融合，真正为用户提供只受想象力限制的精准定位产品和空间信息服务。
公司亮点：果蔬产品产业一体化的专业农产品服务商，我国果品行业先进单位
报告摘要:
2023年3月4日全国最新小麦价格
1. 玉米的1月，3月，11月上涨概率大，但是其中11月的多头走势更为强势。
2. 玉米的6月下跌概率最大，甚至7月，8月，9月也是偏弱，可见夏天走势疲软。
3. 玉米走势除了季节因素外，和国家政策，特别是年底的中央一号文件有很大关系
4.上述所说的上涨概率最大的月份或者下跌概率最大的月份，并不代表这个月就是一年中的最高价或者最低价，只能说是这个月涨跌的概率，这个需要说明。
看准未来农业发展新方向，积极打造数字农业闭环，持续推进智能配肥业务商业化进程。公司自2016年以来坚持“内生式增长+外延式扩张”的发展战略，并围绕数字农业先后布局了快速土壤检测、实验室土壤检测、智能配肥、茎水势传感器等农业黑科技。公司控股子公司加拿大SoilOptix、武汉搜土和参股子公司武汉盘古分别提供快速土壤检测服务和实验室土壤检测服务，公司参股子公司以色列Saturas提供精准灌溉服务，公司控股子公司武汉科迈提供智能配肥服务，公司控股子公司烟农富邦和武汉禾瑞提供新型肥料产品。公司不断加大科技创新投入和完善布局农业黑科技技术，以推动数字农业项目应用场景快速落地。
12月26日，柏文喜向时代财经表示，“我国种业产业目前比较分散，市场化力度不够，面临种业企业规模偏小、行业竞争力不高的窘境。此外，还存在普遍缺乏原创知识产权、商业育种能力弱等问题。”
【资金流向】
挛通用:中国制造2025推动无人机大量应用，无人机最优标的望受益
公司自2015年布局智慧水利产业以来，相关工程项目功能种类多样、建成数量增加快速，智慧水务业务在国内快速成长、在国外深有布局，我们认为随5G技术商业化进程加速，公司智能水利技术或将得到进一步提升，相关业务或有望成为公司业绩新助力。
据农业农村部数据，目前秋粮收获近九成，我国六个粮食主产区中，东北、黄淮海、西北地区秋粮长势为近几年最好水平，大豆油料扩种成效明显。今年，中央加大投入建设高标准农田，种业振兴行动扎实推进，良种对粮食增产贡献率达到45%。
制表：任世碧
传言的停拍和冻害只是给当前的小麦行情，打了一针“强心剂”，能不能抢救回来，还要看“伤势”如何，如果能抢救回来，那么恢复也会很慢，如果不能，那么小麦就是大势已去，没有治的希望，放手吧。
大禹节水：大禹节水作为国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司，发展至今已成为集节水灌溉、智慧水务、污水处理、水生态修复产品技术研发、制造、销售与工程设计、施工、服务为一体的大型综合现代化企业集团。公司主要业务领域由大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业八大业务板块构成。
时代财经了解到，在本次中央农村工作会议之前，高层已多次提及相关产业方向。
截至12月26日收盘，同花顺农业种植板块收涨0.90%，众多种业上市公司表现抢眼。其中，敦煌种业（600354.SH）涨超7%，农发种业（600313.SH）涨超4%，丰乐种业（000713.SZ）、登海种业（002041.SZ）、苏垦农发（601952.SH）、秋乐种业（831087.BJ）等跟涨，板块内超30只个股大涨。
若以10月11日的低点来看，截至12月26日收盘，同花顺农业种植指数累计涨幅已达14.10%。
12月26日，农业股一众飘红，其中敦煌种业涨幅居前，该股早盘期间一度快速涨停，最终收涨7.08%，成交额9.81亿元，总市值40.69亿元。
敦煌种业主要从事各类农作物种子的研发生产、加工销售。11月28日以来，截至12月26日收盘，该股区间涨幅已达26.81%。
不过时代财经注意到，敦煌种业股东近期发出减持。12月7日，公司公告称，第二大股东江苏融卓投资拟以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过3166.80万股。12月16日晚间，江苏融卓完成第一笔减持，减持数量为178万股。
另一家今日大涨的公司丰乐种业则主营种子和农化、香料产业。12月26日，该股收涨2.46%。
上述人士还表示，“一般来说，第四季度是种子行业的传统销售旺季，但具体的销售情况要等结算等工作结束后才能公布，公司有参加国家关于种子的储备项目，研究院也都采用自家技术，在种子安全方面有所储备。”
其中，苏垦农发今年前三季度的归母净利润额达6.04亿元，农发种业录得归母净利润7192.88万元，同比大涨超1600%；此外，万辰生物、丰乐种业、众兴菌业等公司今年前三季度净利同比增幅也超过100%。
东方财富Choice数据显示，截至今年三季度末，公募基金持有农林牧渔板块的市值为461.7亿元，重仓股包括登海种业、隆平高科、农发种业等，其中持有登海种业的机构在2022年中报时一度多达18家。
但是我还是希望大家可以认真的、理性的去思考里面的核心逻辑，而不是头脑发热的去追热点，这样就不会每天担惊受怕，看得准，想的透，敢重仓，拿的住，这才是理想的状态，可惜我们都很难做到，希望可以多加修行，共同成长。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/0930501.html
tags: