华泰证券 视觉中国 资料图
国内券业再现280亿元配股融资。
0.037%
4031
（2）与发行人的关联关系
-0.065%
767
博拓生物
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关于集中竞价回购股份的进展公告
4943
投行业务经营稳健
600222
风险提示：原材料价格超预期增长，下半年竣工端行情不及预期，公司扩产不及预期
法定代表人：李科
山东黄金
交通运输、仓储和邮政业
募资过半投向资本中介业务、投资交易业务
（四）资产过户情况
平安银行
（3）本次发行认购情况
1305
-0.67%
0.3588%
0.9196%
3097
ST易购
3567
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600036
（三）募集资金验资和股份登记情况
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城建发展
20.92
深市主力大单流出前20股||||
华西股份（000936.SZ）给出的答案是：一季度业绩将同比增长25倍至30倍。
根据4月2日公告，华西股份一季度预盈3.4亿元至4亿元，同比增长2568.59%-3039.52%，业绩变动原因是其持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加。
华西股份2018年业绩同比增长64.27%，也与炒股有关，其公告称，当期公司减持了1500万股华泰证券（601688.SH）股票，实现的投资收益比上年同期增加。
21世纪经济报道记者查询发现，华西股份2018年仅华泰证券的报告期损益就达到2.19亿元。而华西股份主营业务纺织化纤2018年的毛利率仅为6.96%。
2018年年年报显示，华西股份2017年和2018年的净资产分别为45.2亿元与45.94亿元，也就是说，其今年用于炒股等投资理财的资金上限近23亿元。
按照2018年年报，华西股份的证券投资最初投资成本合计为6.75亿元，期末账面价值为23.28亿元，报告期损益为2.42亿元。
华西股份2018年年报中罗列持有的股票包括江苏银行（600919.SH）、宁德时代（300750.SZ）、华泰证券（601688.SH）、创梦天地（01119.HK）、中航光电（002179.SZ）、开立医疗（300633 SZ）、鱼跃医疗（002223.SZ）等。
0.048%
发行数量：1,088,731,200股
发行价格：人民币13.05元/股
预计上市时间：公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。根据前述限售期安排，前述投资者认购的本次发行的股份预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
一、本次发行概况
2017年5月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了发行股份一般性授权及《关于华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年6月6日，公司第一大股东江苏国信资产管理集团有限公司收到《关于同意华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（苏国资复[2017]33号），江苏省国资委同意公司非公开发行不超过1,088,731,200股A股股票的方案。
2018年5月21日和2018年6月13日，公司第四届董事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过了发行股份一般性授权及延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的相关议案。
1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行方式：向特定投资者非公开发行
3、发行对象：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、阳光财产保险股份有限公司
4、发行数量：1,088,731,200股
5、发行价格：人民币13.05元/股
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日（即2018年7月19日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于13.05元/股（注：定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。
本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与联席保荐机构（联席主承销商）根据发行对象申购报价的情况，依次按下列优先次序确定：（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）其他情况下由发行人和联席保荐机构（联席主承销商）协商确定。根据询价结果，本次非公开发行价格确定为13.05元/股。
6、募集资金总额：人民币14,207,942,160.00元
7、发行费用：人民币74,736,488.79元（包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用）
8、募集资金净额：人民币14,133,205,671.21元
9、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
本次发行募集资金总额14,207,942,160.00元，扣除发行费用74,736,488.79元后，实际募集资金净额为14,133,205,671.21元，其中股本为人民币1,088,731,200.00元，资本公积为人民币13,044,474,471.21元。截至2018年7月31日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。2018年7月31日，毕马威华振会计师事务所出具了毕马威华振验字第1800286号《华泰证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》，对公司本次非公开发行新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
1、联席保荐机构（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
二、发行结果及对象简介
上述投资者认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。根据前述限售期安排，上述投资者认购的本次发行的股份预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
1、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
注册资本：59,690.0000万美元
认购股数：268,199,233股
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
2、苏宁易购集团股份有限公司
注册资本：931,003.9655万人民币
经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，制冷空调设备及家用电器的安装与维修，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，国内贸易，代办（移动、电信、联通）委托的各项业务，移动通讯转售业务，货物运输代理，仓储，装卸搬运。出版物省内连锁，普通货运，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），建筑材料、装潢材料、摄像器材的销售、自营各类商品及技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，初级农产品的销售，车载设备，智能家居，智能电子设备，音像制品的零售，医疗器械销售，商品的网上销售，化妆品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、初级农产品、粮油及制品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，图书，报刊批发零售，摄影服务，开放式货架销售，育儿知识培训服务，家政服务，汽车维修与保养，飞机销售与租赁、摄影服务、文印服务、汽车及配件销售，石油制品、汽车用品、II类医疗器械销售，礼品卡销售，经营性互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购股数：260,536,398股
苏宁易购集团股份有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
3、安信证券股份有限公司
认购股数：247,545,593股
安信证券股份有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
4、中国国有企业结构调整基金股份有限公司
注册资本：13,100,000.0000万人民币
经营范围：非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购股数：153,256,704股
中国国有企业结构调整基金股份有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
5、上海北信瑞丰资产管理有限公司
注册资本：10,000.0000万人民币
认购股数：115,019,157股
上海北信瑞丰资产管理有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
6、阳光财产保险股份有限公司
注册资本：508,800.0000万人民币
认购股数：44,174,115股
阳光财产保险股份有限公司所认购的本次发行的A股股票已于2018年8月2日办理完毕登记及限售手续，预计将于2019年8月2日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、本次发行前后公司前十名股东变化情况
本次发行前，公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会，第一大股东为江苏省国信资产管理集团有限公司。本次发行完成后，公司实际控制人和第一大股东不会因本次发行而发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
五、管理层讨论与分析
本次发行前，公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会，第一大股东为江苏省国信资产管理集团有限公司。本次发行完成后，公司实际控制人和第一大股东不会因本次发行而发生变化。公司将继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构，公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响。本次发行前后，公司的日常经营管理均保持独立。
本次发行完成后，公司的实际控制人和第一大股东未发生变化，因此本次发行不会使公司与实际控制人及其控制的企业（包括第一大股东）之间产生同业竞争问题。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
七、上网公告附件
1、华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；
2、毕马威华振会计师事务所出具的毕马威华振验字第1800286号《华泰证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》；
3、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告；
4、国浩律师（上海）事务所关于华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/1731114.html
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