值得注意的是，对于市场风格的不断轮换，对于基金净值的上蹿下跳，基金持有人有着自己的担忧：如此换仓，会不会赢了赛道输了个股?
消息面上，Chiplet、先进封装等细分大涨，海外MCU大厂交期持续紧张。
编辑：翟卓
电科数字（600850）
据《电鳗快报》观察，作为公募基金业首只披露一季报的基金，德邦半导体产业混合发起式成绩单确实可圈可点。
接着，还是芯片方向，近三个交易日买入华西股份1364万。
子公司康力优蓝已量产多款机器人，如教育陪伴类机器人U03S、HELLO KITTY等。
阳谷华泰（300121）
由此也可以看出，集成电路半导体，芯片业务的生产是他的核心业务，也是他主营业务的全部。
首先是产能紧张与下游需求猛增，交互作用下行业迎来“井喷”。2021年，受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响，通富微电的国际和国内客户的市场需求保持旺盛态势。
选对了赛道能否选对股票?投资者对德邦半导体产业混合的持仓变化有些担忧。
业内观察人士表示，封测行业产能利用率是影响企业盈利水平的关键。粤开证券陈梦洁指出，“由于封测是资本和人员密集型行业，固定成本占比较高，因此封测企业受益于规模效应的盈利弹性较大，产能利用率的提升能够产生规模效应，平摊固定成本，提高盈利能力。”，目前通富微电的总体产能利用率在80%至90%之间。
1、上海虹桥路（徐晓，敢死队成员之一）
今天看好芯片方向，买入通富微电4.12万手，均价20.64，合计8509万。
该公司是独立封装测试厂家，是中国第三、世界第十的封测企业，具有较强的海外竞争力，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。
2、华鑫宁波
今天只有一个操作上榜：首先看好芯片方向，在上周五买入6.66万手，均价18.76，合计1.25亿。
今天卖出6.58万手，均价20.53，合计1.35亿。（同时买入3086万）
3、上塘路
首先看好芯片方向，在8.2日买入大港股份3.61万手，均价10.36，合计3748万。
8.3日加仓买入1.76万手，均价11.35，合计2007万。
8.4日卖出3.83万手，均价12.51，合计4799万。（同时买入1699万，还留着约2.9万手）
8.5日没有龙虎榜数据。（从三日榜推出，买入了约2.7万手）
8.8日卖出3.03万手，均价15.17，合计4604万。（同时买入1691万，还留着约3.8万手）
该公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业。
其次，看好芯片方向的康力电梯，近三个交易日共买入2840万。
该公司是中国民族电梯品牌第一家上市公司，主要生产的电梯类型为电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件，产品线丰富，包括金豹系列高速电梯。
4、方新侠
今天有四个操作上榜：首先是芯片方向，上周五买入华大九天4490手，均价124.94，合计5609万。
今天卖出4625手，均价138.29，合计6395万。
其次还是芯片方向，上周五买入通富微电2.45万手，均价18.31，合计4497万。
今天卖出2.45万手，均价20.35，合计5004万。
该公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东，参股13.87%的纵慧芯光被华为投资。
持有联储证券有限责任公司14.77%的股份。
持有GTI8.98%的股份，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司。
最后，看好汽车方向，买入广东鸿图1.01万手，均价30.29，合计3081万。
5、西湖国贸
看好储能方向，买入科信技术1.23万手，均价38.10，合计4722万。
长远锂科（688779）
但是从它的K线图上可以明显的看出，最近三个交易日的换手率是它历史上最高的换手率。
公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。
最后是先进封装领域作为未来业绩核心引擎，拉动效果显现。在扩产之余，扩大先进封装产能成为国内封测龙头的必由之路，在面向未来高附加值产品以及市场热点方向，逐渐有所突破。
根据华大九天招股书，其数字电路设计EDA中，绝大多数工具可支持全球最先进的5纳米量产工艺制程；而模拟电路设计EDA中大部分工具只能支持28纳米量产工艺制程，与全球最先进的5纳米量产工艺制程尚有差距。招股书没有对晶圆制造EDA工具水平进行对比。
不过，人们净申购后，也同时发现了德邦半导体产业混合基金大面积换股的情况。
8月5日，A股半导体板块崛起，通富微电、睿创微纳、斯达半导、铖昌科技、大港股份、华西股份、亚翔集成、芯原股份、皇庭国际、晶方科技、新洁能等涨停，新股中微半导、江波龙双双大涨。
根据通富微电2021年年报显示，公司实现营业收入158.12亿元，同比增长46.84%，归属于上市公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长182.69%。
其次是大客户撑起半壁江山，构成营收的一大源泉。AMD(美国超威半导体)在通富微电业绩大涨中发挥着举足轻重的作用，这在业务构成的数值上有明确的佐证，2021年，通富微电境外收入占比为67.95%，其中，客户AMD占公司收入44.5%。
为何通富微电能获得AMD的大量订单呢？这与二者数年以来紧密的合作关系息息相关，自从通富微电2016年收购超威苏州和超威槟城，双方利益便深度绑定。2016年，在国家集成电路产业投资基金股份有限公司的支持下，通富微电以3.71亿美元完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权的交割工作，通富微电作为控股股东，与AMD一起成功设立了集成电路封测合资公司，共同打造高端封测合作平台。
根据财报，通富微电积极布局的Chiplet、2.5D/3D、扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术与产能形成了差异化竞争优势，部分项目及产品在2021年越过盈亏平衡点，开始进入收获期，核心业务持续增长。
通富微电于2021年9月宣布，拟通过非公开发行股票方式募资不超过55亿元，其中16.5亿用于补充流动资金及偿还银行贷款，其余资金投入存储器芯片封装测试生产线、高性能计算产品封装测试、5G等新一代通信用产品封装测试等五大项目中。今年2月，公司披露相关工作已获中国证监会核准。
通富微电业绩高增有上述需求、客户、技术三大红利的护航支撑，三足鼎立之下稳定的扛起了2020年、2021年净利润同比增长分别高达1668%、182.69%的优异表现，但是三大红利的背后，三股飓风也在逐渐闪现？
第一是需求结构分化严重，从今年半导体封测产业的市场形势来看，新的变动因素也在显现。由于下游消费电子需求不振，砍单消息时有传出，处于产业链上的封测环节显然不能幸免。
根据券商研报显示，2021年春节后，国内5G智能手机市场砍单约5%，封测行业砍单潮将会在第二季度发生，甚至电脑相关半导体零部件的库存修正也将会随之而来。尽管通富微电称“公司生产经营情况正常，目前总体产能利用率在80%至90%之间”，但在2020年下半年至2021年，整个封测行业产能利用率在90%以上。
第二是竞争实力有待加强，竞争能力与技术水准、盈利能力、运营能力等各个维度构成的综合实力高度相关。从主要的关键指标分析，就运营和盈利能力而言，根据通富微电2021年年报数据，公司固定资产占总资产比例约为44%，而全球封测龙头日月光2020年已达到22%，这意味着通富微电固定成本更高，盈利水平较低，较日月光还有很大提升空间。
第三是股价背离业绩下挫，股民集中诟病的一点是通富微电在2021年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，通富微电称拟在非公开发行完成后，于2022年中期讨论分配事宜，该决定在公司股价下跌背景下刺激了股民神经。
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