证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2020-015
中国葛洲坝集团股份有限公司
项目业主为BDC公司，在孟加拉注册成立，经营范围为房地产开发，与公司不存在关联关系，合同双方保持独立的法律实体。
壮志雄心
自二者合并的消息曝光后，葛洲坝直接迎来两个涨停，从去年10月至今，葛洲坝的股价涨幅已超过60%，目前市值为457亿元。
2014年9月，中国能建集团与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起成立中国能建；2015年12月，中国能建在香港联交所挂牌上市。
融资风险：本项目需要业主落实融资，融资时间和融资金额具有不确定性。
图片：东方财富choice
9月2日的公告显示，本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方中国葛洲坝集团有限公司承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。同时，待办理必要的手续和信息披露事宜后，中国能源建设本次发行的A股股票将申请在上交所上市交易。
该项目实施可能存在的主要风险如下：
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
●被担保人：重庆江綦高速公路有限公司
多个知名牛散早已潜伏
经过初步预估，本次确定的换股价格为5.39元，换股比例为1:0.57，即每1元水电工程公司注册资本按照约1:0.57的换股比例换取上市公司股票。
公告显示，水电工程公司是2001年11月26日由集团公司与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司分别按62.61%、18.27%、17.68%、1.44%的比例出资组建而成。2005年9月，水电工程公司董事会和股东会作出决议由集团公司收购其他三家资产管理公司的全部股权。2006年，集团公司已完成了对中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司所持水电工程公司的股权收购，目前集团公司实际持有水电工程公司82.32%股权，剩余17.68%股权的收购手续正在办理之中，预计本次合并完成前水电工程公司将成为集团公司的全资子公司。
点评：3月24日开始突然停牌的沪市上市公司葛洲坝（6000068）的停牌原因终于有了眉目，今日，公司正式公告了整体上市方案，其大股东葛洲坝水电工程公司将葛洲坝集团公司的主业资产全部纳入水电工程公司，然后上市公司以换股方式吸收合并水电工程公司，实现集团公司主业资产的整体上市。而在关键数据上，本次确定的换股价格为5.39元，换股比例为1:0.57，即每1元水电工程公司注册资本按照约1:0.57的换股比例换取上市公司股票。很明显，这次整体上市的方式是：“控股股东吸纳集团公司主业资产，上市公司吸收合并控股股东”。属于真正意义上的注入优质资产、集团整体上市。对于上市公司葛洲坝而言，显然是重大利好，建议已介入的投资者耐心持股，享受主升机会。操作上以收盘价在5日或10日均线的得失为参考。另外，最关键的意义就是，说明央企正在加大利用证券市场整合、整体上市的步伐和力度，在此，我们强烈建议积极挖掘其他央企背景的个股，重点对电力、煤炭、钢铁这三大板块重点选择
2020年10月，国务院下发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（下称《意见》），文件指出国内上市公司近年来数量显著增长、质量持续提升，但上市公司经营和治理不规范、发展质量不高等问题仍较为突出，与建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的要求还存在差距。
2．该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/2731959.html
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