上周五，活跃资本市场的“100+1”政策让市场大失所望，叠加7月份经济数据大幅不及预期，这给下周一的股市蒙上了一层阴影。再想想居高不下的IPO，和即将上市的先正达，华电新能，我的后背直冒凉气。
在此位置，没有投资机会了吗？这倒未必。
首先，如果你做的是中期投资，此时被市场抛售的周期股值得深入研究。
长期看，与地产关联性较强的钢铁，水泥，玻璃等行业，有反弹，难反转。毕竟，中国的房地产进入下行周期已经是不可逆转了。人口减少，房子过剩，这些核心因素足以让地产长期向下。
所以，在地产时代享受了红利的行业，必然会随着地产落幕而衰弱。
有些行业，如电解铝，则可能会走出独立行情。首先电解铝是三高行业，限制扩产，供给偏紧；同时，下游新能源汽车对电解铝需求较多，需求旺盛。第三，随着光伏上网价格下行，这对消耗电力巨大的电解铝也是潜在利好。
另一个值得关注是弱周期的甜味剂。过去两年，由于甜味剂疫情期间扩产过快，造成短期产能过剩，价格下降较快。然而，随着价格逼近成本价，中小企业会逐渐被淘汰出局，价格也会探底回升。甜味剂在食品成本中占比很低，因此并不会遭受下游大型食品企业的疯狂压榨，有一定议价权。无论经济是否回暖，零食总销量变动不大，因此该行业周期性主要与供给有关。另外，国内较低的能源价格也使得国内甜味剂厂家有一定成本优势。
正如彼得林奇所讲，发生经济危机时，机构都去抢玉米片相关公司的股票。毕竟，境况不好时吃点甜的零食有助于缓解压力。
短线预计仍是乱七八糟，与其天天猜测指数走势，不如专心分析个股，静待花开。
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巴菲特的这些大赢家是投资者现在买入的明智选择吗？
巴菲特的净资产最近徘徊在1080亿美元左右。当一个人很富有的时候，不需要花很多时间就能在短时间内赚到大多数人所说的一辈子的财富。而我们现在看到了这样的情况：三只股票在一天内让巴菲特赚了29亿美元。
1. 苹果
巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司持有915,560,382股苹果股票，其中包括伯克希尔子公司新英格兰资产管理公司（NEAM）持有的股票。这使得这家科技巨头成为伯克希尔迄今为止持有的最大股份。
周一，苹果股价上涨了0.77％，这看起来可能不多。然而，由于伯克希尔的大量持股，这一增持导致当天的巨额收益超过11.6亿美元。
苹果公司在周一或周末没有任何新的进展。该股上涨主要是因为整体市场势头强劲。巴伦发表文章称，苹果可能很快就会增加股息，并宣布追加股票回购，这也没有什么坏处。
2. 雪佛龙公司
雪佛龙是伯克希尔的第二大头寸。该集团拥有167,353,771股雪佛龙股票，包括NEAM所拥有的股票。
周一，雪佛龙是巴菲特的两只股票之一，这两只股票因一个意想不到的消息而大幅上涨：沙特阿拉伯宣布，将从5月份开始将石油日产量减少50万桶。俄罗斯周末还透露，将把已经实施的50万桶/天减产计划延长到今年年底。
不出所料，这一消息使石油股票飙升。雪佛龙股价周一上涨4.2％，足以使伯克希尔在这家石油巨头的持股价值增加近11.4亿美元。
3.西方石油公司
不难猜测，另一个受益于沙特阿拉伯和俄罗斯宣布减产的石油库存是什么。西方石油公司的股价周一上涨4.4％，这一举动让巴菲特和伯克希尔公司收获了5.822亿美元。
巴菲特一直在大手笔购买西方石油公司的股票。伯克希尔目前持有这家石油公司211,707,119股股票，拥有该公司23.5％的股份。
不过，即使大举收购西方石油公司的股票，该公司股票在伯克希尔哈撒韦总投资组合中的比例仍仅为4％。这一比例远低于苹果和雪佛龙的44.3％和8.3％。
现在买这些股票明智吗？
周一苹果、雪佛龙和西方石油公司合计为伯克希尔增加了近29亿美元。这只是一天的收益。那对于投资者现在买这些股票明智吗？也许“是的”。
据报道，苹果将于今年夏天推出增强现实（AR）头盔，这可能会促使苹果继续走高。而且苹果公司可能在未来推出各种新款iPhone，这些颇受欢迎的iPhone可能会带来巨大的销量提升，尤其是可能推出一款可折叠iPhone。
雪佛龙和西方石油公司可能会在短期内从油价上涨中受益。两家公司还投资于碳捕获和封存项目，这应该有助于产生长期收入。
西方石油还有另一个可能的催化剂：巴菲特本人。预计巴菲特将继续增持这家石油公司的股票。伯克希尔去年获得监管机构批准，收购了西方石油公司至多50％的股份。而到目前为止，它甚至还没有达到这个水平的一半。
可以预见的是：未来几年，苹果、雪佛龙和西方石油公司将让巴菲特赚到比29亿美元多得多的钱，而这三支股票也可能让普通投资者赚钱。
本文源自金融界
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